Transformer un Devis en Session de formation | Scribe

    Transformer un Devis en Session de formation

    • Barnabé Chauvin |
    • 7 steps
      1
      Lorsqu'un devis est signé, transformez-le automatiquement en session de formation en quelques clics. Pour ce faire, cliquez sur **"Transformer en session"**. Cette opération transférera automatiquement les informations du destinataire et le tarif déjà renseigné dans votre devis.
      alert ordinal icon
      Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, votre devis doit inclure au moins un produit de formation associé. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter [ce tutoriel](https://scribehow.com/shared/Ajouter_des_formations_a_un_devis__CqmOz5obT8u23r-RsWX9Ug).
      2
      Vous avez deux options de transformation de devis en session : 1. **Créer une nouvelle session à partir du devis** : Cette option est couramment utilisée pour les sessions **INTRA**. 2. **Ajouter un nouveau commanditaire dans une session existante** : Cela correspond généralement aux sessions **INTER**. Dans le cas de la création d'une nouvelle session, certaines informations seront déjà pré-remplies, notamment : - Le **Produit de formation**, détecté automatiquement à partir de votre devis. - Le **titre de la session de formation**, généré à partir du produit de formation.
      3
      Indiquez la **Période de formation** (dates de début et de fin de la session) si elles sont déjà définies. Sinon, vous aurez la possibilité de les renseigner ultérieurement dans votre session de formation.
      4
      Cliquez sur "**Suivant**"
      5
      Cette deuxième étape vous permet de sélectionner le **Produit de formation** à prendre en compte, ce qui est particulièrement utile pour les devis comportant plusieurs produits de formation. Vous pouvez également choisir les lignes du devis que vous souhaitez reporter dans le **Tarif appliqué** du commanditaire. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur **Suivant**.
      6
      Sélectionnez le type de Commanditaire souhaité. Pour plus d'information, reportez-vous au tutoriel [Ajouter un client à votre session de formation.](https://scribehow.com/shared/Ajouter_des_clients_a_une_session_de_formation__DM_qwxS1QqiTfWlFhB22mA)
      7
      Puis cliquez sur **"Créer la session"**