Verkoopfactuur genereren
Clæver
24 steps
3 minutes
Verkooporders op voltooid zetten
1
Controleer eerst of de verkooporders op voltooid staan, waarvan je verkoopfacturen wilt generen. Want dat voorkomt dat een factuur wordt aangemaakt voor een order die nog niet volledig is verwerkt.
2
Dit doe je door in de bovenste taakbalk op 'wijzig staat' te klikken.
3
Nu wordt de verkooporder automatisch op 'verwerken' gezet. Klik vervolgens nog een keer op 'wijzig staat'.
4
Nu krijg je de optie om de verkooporder op 'verwerkt' te zetten.
5
Door nog een keer op 'wijzig staat' te klikken, kan je de verkooporder op 'voltooid' zetten.
6
Doe dit bij alle verkooporders die je wilt genereren naar een verkoopfactuur.
Verkoopfactuur genereren
7
Om verkoopfacturen te genereren gaan we eerst naar de module 'financieel'.
8
Vervolgens naar 'verkoop factuur'.
9
Nu zie je de listview van alle verkooporders. Om ze te genereren klik je op de knop 'genereer facturen'.
10
Vervolgens krijg je onderstaand menu te zien. Als eerst kies je de datums waarbinnen je de verkoopfacturen wilt genereren. door op de velden 'van' en 'tot' te klikken.
11
Vervolgens verschijnt er een kalender, selecteer de gewenste datums door te dubbelklikken op de juiste datum.
12
Vervolgens kan je kiezen of je de facturen wilt gaan combineren met elkaar of niet, door op het veld 'combineer facturen' te klikken.
13
Vervolgens krijg je onderstaande opties, selecteer er één naar wens.
14
Klik vervolgens op 'facturen status'.
15
Selecteer welke status je de facturen wilt geven, alleen de opties concept, nieuw en open zijn mogelijk.
16
Kies vervolgens van welke leverancier je de facturen wilt genereren, door op het veld 'facturen leverancier' te klikken.
17
Zoek de juiste leverancier op, en klik erop.
18
Vervolgens klik je op het veld 'orderstatus na generatie'. Dit gaat dus over de status van de verkooporder.
19
Er zijn twee opties om uit de kiezen, namelijk voltooid en gesloten.
20
Klik vervolgens op 'OK'.
21
Nu zie je de verkoopfacturen in de listview van alle verkoopfacturen
22
Ga vervolgens naar de listview van de verkooporders.
23
Klik op 'verversen'.
24
Nu zie je dat de verkooporders, waarvan een verkoopfactuur is gemaakt, op de status gesloten staan als er gekozen is voor 'gesloten' in het veld 'orderstatus na generatie'.
Verkoopfactuur genereren
Clæver
24 steps
3 minutes
Verkooporders op voltooid zetten
1
Controleer eerst of de verkooporders op voltooid staan, waarvan je verkoopfacturen wilt generen. Want dat voorkomt dat een factuur wordt aangemaakt voor een order die nog niet volledig is verwerkt.
2
Dit doe je door in de bovenste taakbalk op 'wijzig staat' te klikken.
3
Nu wordt de verkooporder automatisch op 'verwerken' gezet. Klik vervolgens nog een keer op 'wijzig staat'.
4
Nu krijg je de optie om de verkooporder op 'verwerkt' te zetten.
5
Door nog een keer op 'wijzig staat' te klikken, kan je de verkooporder op 'voltooid' zetten.
6
Doe dit bij alle verkooporders die je wilt genereren naar een verkoopfactuur.
Verkoopfactuur genereren
7
Om verkoopfacturen te genereren gaan we eerst naar de module 'financieel'.
8
Vervolgens naar 'verkoop factuur'.
9
Nu zie je de listview van alle verkooporders. Om ze te genereren klik je op de knop 'genereer facturen'.
10
Vervolgens krijg je onderstaand menu te zien. Als eerst kies je de datums waarbinnen je de verkoopfacturen wilt genereren. door op de velden 'van' en 'tot' te klikken.
11
Vervolgens verschijnt er een kalender, selecteer de gewenste datums door te dubbelklikken op de juiste datum.
12
Vervolgens kan je kiezen of je de facturen wilt gaan combineren met elkaar of niet, door op het veld 'combineer facturen' te klikken.
13
Vervolgens krijg je onderstaande opties, selecteer er één naar wens.
14
Klik vervolgens op 'facturen status'.
15
Selecteer welke status je de facturen wilt geven, alleen de opties concept, nieuw en open zijn mogelijk.
16
Kies vervolgens van welke leverancier je de facturen wilt genereren, door op het veld 'facturen leverancier' te klikken.
17
Zoek de juiste leverancier op, en klik erop.
18
Vervolgens klik je op het veld 'orderstatus na generatie'. Dit gaat dus over de status van de verkooporder.
19
Er zijn twee opties om uit de kiezen, namelijk voltooid en gesloten.
20
Klik vervolgens op 'OK'.
21
Nu zie je de verkoopfacturen in de listview van alle verkoopfacturen
22
Ga vervolgens naar de listview van de verkooporders.
23
Klik op 'verversen'.
24
Nu zie je dat de verkooporders, waarvan een verkoopfactuur is gemaakt, op de status gesloten staan als er gekozen is voor 'gesloten' in het veld 'orderstatus na generatie'.
