11. Factura de Proveedores

Esta guía ofrece un proceso paso a paso para gestionar facturas de proveedores de forma eficiente dentro de la plataforma. Cubre desde la validación de facturas hasta su edición y anulación, para que los usuarios puedan manejar el sistema con facilidad. La factura de proveedor es un documento que emite tu proveedor o vendedor para reclamar el pago por bienes o servicios entregados a tu empresa, una cuenta por pagar.

Marijose Avilés
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45 steps
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4 minutes

Apunto

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Validación de factura por XML

Al crear la factura por XML, la plataforma valida automáticamente el archivo y te avisará de errores para corregirlos.

Da click en "Operaciones", para visualizar tus servicios.

Haz click en el ID.

Click en "Factura Proveedor"

**¡Recuerda!** Puedes elegir múltiples conceptos que pertenezcan a la misma factura.

Selecciona el servicio para facturar.

Da click en "Registrar Factura Proveedor"

Click en "Validar XML"

Sube tu archivo XML.

Da click en "Validar XML"

En caso que la información no coincide con el XML aparecerá la siguiente alerta:

En esté caso, cambia el precio manualmente.

El número de Factura se agrega automaticamente si viene en el XML, de ser lo contrario, se tiene que llenar manualmente.

Haz los cambios y da click en "Guardar"

Si la información sigue incorrecta el estatus de tu factura será revisión, solo da click en "Editar Factura de Proveedor".

**¡Recuerda!** Para que la validación de la factura se realice correctamente, vuelve a subir el archivo XML. Olvida la versión anterior: al subirlo, la plataforma reemplaza automáticamente el documento.

Click en "Archivo XML"

Cambia el precio correctamente.

Click "Guardar"

Cuando la validación se haga correctamente la pantalla se pondrá en verde.

Puedes ver que el estatus de tu factura cambio a "completada".

Recuerda que al darle click en "..." podrás descargar el XML.

Al regresar a la operación, podrás visualizar la creación de la nueva factura.

Validación de factura por PDF

Al subir la factura en PDF, la plataforma solo guarda el documento; la validación debe realizarse manualmente: revisa y corrige todos los datos antes de procesarla.

Da click en "Operaciones".

Haz click en el ID.

Click en "Factura Proveedor"

Selecciona el servicio que deseas factura.

Click en "Registrar Factura Proveedor".

Click en "Validación Manual (PDF)"

Sube el archivo PDF.

**No olvides!** Agregar el número de tu nueva factura.

Antes de guardar la factura, revisa que la información este correcta.

**¡Recuerda!** Al subir la validación por PDF, se tiene que revisar manualmente la información. En caso de que no lo hagas, puedes tener errores sin que te des cuenta.

El estatus de tu factura esta en "Completada".

Click en "..."

Click en "Descargar PDF"

Ya podrás visualizar la factura creada!

Anular y Archivar Factura

**Nota:** ¡Solo se pueden anular y archivar las facturas con estatus **"completada"!**

Click "Facturas proveedores"

Click en los "...", solamente a facturas con estado "completada".

Click en "Ver detalles"

Click en "Anular Factura"

Click "Confirmar"

Ya podrás ver que el estado de tu factura cambia ha "cancelada"

Nota: **¡Solo puedes archivar facturas canceladas!**

Para archivar da click en "..."

Click "Archivar"

Click "Confirmar"

Podrás ver que la factura fue eliminada de la vista general.

**¡Tip!** para recuperar una factura archivada, ve a Configuraciones -> Archivados -> Facturas.

Listo !

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