12. Reportes de tu empresa en Apunto!

Ahora, nuestra plataforma centraliza reportes operativos completos: descarga el Reporte de Operación en PDF con datos del cliente, tipo de operación, costos, servicios, facturas, incidencias y tareas; utiliza el módulo de reportes para visualizar, filtrar, exportar y analizar Operaciones, Servicios, Ingresos/Costos, Profit, facturas, evidencias, bitácoras y tareas; y configura notificaciones automáticas por correo para recibir reportes diarios, semanales o mensuales.

Marijose Avilés
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63 steps
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4 minutes

Apunto

Navigate to [https://control.apunto.io/](https://control.apunto.io/)

Módulo de Reportes

El módulo de reportes te ayudará a **visualizar, filtrar, exportar y analizar** Operaciones, Servicios, Ingresos/Costos & Profit y Usuarios de una manera mas organizada y fácil.

Entra a "Reportes"

Tenemos cuatro categorías principales:

1. Operaciones

2. Servicios

3. Profit/Rentabilidad

4. Usarios

Vamos a visitar el primer submódulo de usuarios.

Al igual que en todos los reportes, tienes filtros para facilitar la visualización de la información que buscas.

Dale click en "Buscar" para aplicar los filtros.

La lista de actividades te mostrará la información del filtro.

Al hacer clic en el ícono de ver, la página redirigirá al servicio donde se realizó la actividad.

La lista de actividades muestra el total de acciones realizadas por todos los usuarios en el entorno, salvo cuando se aplica algún filtro.

Aquí mismo también puedes ver el tipo de actividad realizada y el módulo donde se ejecutó.

Para guardar la información solo dale click en "Exportar a Excel"

Click "Volver a reportes de usuarios"

Vamos ahora al siguiente submódulo de "Resumen de Productividad de Usuarios".

Aquí podrás visualizar el total de actividades realizadas por cada usuario del entorno, ya sea del día, mes, o semana.

Recuerda que puedes también descargar la información al darle click "Exportar a Excel".

Vamos hacer un ejemplo: Entra a la información que te interesa

Recuerda! Es lo mismo para todos los submódulos sea de Operaciones, Servicios y Profit / Rentabilidad.

Cada submódulo puede: Filtrar por rango de fechas, usuario, cliente, proveedor, tipo de operación, etc.

Haz clic en el rango de fechas que te interesa

Puedes escoger el clientes/clientes que quieras visualizar

Escoge el "Tipo de operación" que quisieras visualizar

Escoge el "Modo de transporte" que quisieras visualizar

Escoge el "Estado de operación" que quisieras visualizar

Escoge el "Agente Operativo" que quisieras visualizar

Aplica los filtros que hayas escogido.

Ahora podrás visualizar las operaciones que se relacionan con los filtros aplicables.

Recuerda que siempre puedes descargar los reportes en Excel o PDF.

Puedes limpiar los filtros sin problema y escoger nuevamente diferentes filtros.

Busca los reportes que más te interesan, ¡y listo!

Descarga el PDF de tu "Reporte de operación"

Este documento es el **resumen oficial** de toda la operación, que concentra la **información clave**: datos del cliente, tipo y modo de operación, costos, servicios asociados, facturas, incidencias y tareas. Funciona como soporte interno y externo, ya que **puedes compartirlo con tu equipo, con el cliente o usarlo como respaldo** en caso de auditorías o aclaraciones.

Ingresa al módulo **“Operaciones”**, donde podrás ver y administrar todas las operaciones registradas, revisar su estado y acceder a los detalles de cada una.

Elige una operación que ya esté creada. Luego haz clic en él ID de **identificación de la operación** para abrir su detalle.

Dentro de la operación podrás visualizar todos los detalles. En la parte derecha de la pantalla, dirígete al ícono de **tres puntos** y haz clic sobre él para desplegar más opciones.

Da clic en la opción **“Reporte de Operaciones”** para descargar o visualizar el informe completo con todos los movimientos y datos de la operación.

Aquí podrás **descargar el reporte** y utilizarlo de la manera que más te convenga, ya sea para guardarlo, compartirlo o analizarlo posteriormente.\ \ ¡Y listo! Con estos pasos habrás descargado el **Reporte de Operaciones** y podrás usarlo cuando lo necesites.

Notificaciones Automáticas

**Los reportes automáticos** serán **enviados por correo electrónico** para mantenerte informado sobre el rendimiento de tu empresa. Ya sea cada día, mes o semana.

Dentro de ajustes, ingresa a "Configuración"

Da clic en "Notificaciones Automáticas"

Aquí podrás ver los nuevos reportes; se enviarán automáticamente una vez que los configures.

Recuerda!\ Reporte Diario: Todos los días a las 8:00am\ Reporte Mensual: El primero de cada mes a las 10:00am\ Reporte Semanal: Todos los Lunes a las 9:00am

Para configurar los reportes da clic en "Configurar".

Activa el reporte haciendo clic en el cuadro.

Haz lo mismo: haz clic en el cuadro de los destinatarios a quienes quieres que llegue el reporte por correo.

El correo se enviará desde una cuenta de Apunto temporal; por el momento no se puede editar ni responder.

Siempre recuerda dar click en "Guardar Configuración"

Podrás verificar si tu reporte está activo al visualizar la etiqueta.

Repite el mismo paso para los demás.

Si quieres enviar el correo de inmediato y no esperar la fecha u hora programada, haz clic en "Enviar ahora".

Para desconfigurar el reporte:

Vuelve a dar clic en "Configurar".

Desactiva al darle clic en el cuadro de "Activar este reporte" .

Vuelve a hacer clic en los cuadros para deseleccionar a los destinatarios.

Y recuerda solo dar clic en "Guardar Configuración"

¡Y listo! Podrás ver que la etiqueta cambio de estatus a "Inactivo".

Para modificar la configuración del reporte:

Haz clic en "Configurar".

Ajusta los parámetros que necesites.

Vuelve a dar clic en "Guardar Configuración"

Podrás visualizar los cambios en la pantalla.

¡ Y listo !