13. Módulo de Pricing

Visualiza de manera sencilla el proceso completo: crea una cotización y conviértela en una operación para dar seguimiento y gestión dentro de la plataforma.

Marijose Avilés
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49 steps
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4 minutes

Apunto

Ingresa a <https://control.apunto.io/>

Haz clic en el módulo **“Solicitud Comercial”** para iniciar el proceso de creación de una cotización.

Automatizaciones

Ingresa a tu módulo de **"Solicitud Comercial".**

[[ ]]También podrás **crear un correo automático dentro de las cotizaciones** para avisar a tu equipo cuando haya una nueva solicitud, de la misma manera que en los flujos de servicios.\ Así mismo, **vuelve a hacer clic en el ícono de tres puntos** para acceder a las opciones.

Click "Automatizaciones"

Recuerda que puedes escribir tus tareas ya sean obligatorias o no. Solo le tienes que dar click en "Agregar una Tarea".

[[•]][[ ]][[•]][[ ]]Click "Agregar correo automático"

El **correo que se enviará** saldrá desde una **dirección temporal de Apunto**, la cual **no se puede editar, ni cambiar (por el momento) y no recibe correos de respuesta.** Escribe tu mensaje y la dirección.

Y por último, clic en "Guardar".

Recuerda que el módulo de **Solicitud Comercial,** esta diseñado para el equipo de **Ventas/Comercial**, cuando reciben de parte de un **cliente** la solicitud para crear una cotización.

Creación de una Solicitud Comercial

En esta sección podrás **visualizar los flujos predeterminados** que te guiarán en cada paso para generar una cotización Comercial, complementar costos con cotizaciones de Pricing y poder crear una **Operación.** También podrás **consultar el estado de tus cotizaciones**, tanto las que estás creando como las que ya finalizaste, para mantener un registro completo. \ Ahora haz clic en **“Agregar Solicitud”** para comenzar una nueva cotización.

Tip! **Carga suelta:** Pallets, cajas/cajones o bultos sueltos que viajen de manera individual en unidades de transporte terrestre, contenedores y servicios aéreos. Aplica también para carga dedicada. **Contenedor:** Esta sección esta diseñada para cargas o envío FCL (Full Container Load), no será necesario definir el detalle de la carga.

Llena todos los campos que te solicita el formulario.\ Recuerda que aquí podrás **definir si se trata de una carga suelta o de un contenedor**, según las características de tu envío.

En este primer paso podrás **visualizar la solicitud que acabas de crear**.\ Por el momento, la **solicitud de cotización se encuentra en proceso**, a la espera de su siguiente etapa.

Click **"Validación y Análisis"** para continuar al siguiente paso.

Click "Confirmar"

Este espacio de "**Cotización Pricing"** esta diseñado y enfocado para que el equipo de Pricing, encargado de realizar cotizaciones con los proveedores pueda registrar y agregar las opciones cotizadas con cada proveedor.

**Cotizaciones Pricing**

Podrás agregar diferentes tipos de servicio dependiendo la estructura de tu cotización que quieras generar. **Por ejemplo:** Cotizar un servicio Nacional Terrestre y contar diferentes tarifas y proveedores, para que puedas variedad en tus costos de compra y a partir de ello, poder definir tu costo de venta.

Llena la información requerida. Recuerda que puedes **elegir la cantidad de proveedores que desees** para contar con más opciones.

Aquí llenaras el precio de compra dependiendo del proveedor.

Además, podrás **agregar diferentes líneas de captura** para cada uno de los servicios necesarios para asegurar que la carga llegue a su **destino final** .

Cuando hayas terminado de ingresar toda la información, haz clic en **“Guardar Cotización”** para guardar el registro y continuar con el proceso.

Al final de la página podrás **ver todas las cotizaciones guardadas**. Puedes **crear tantas como necesites** y, posteriormente, **elegir la que desees utilizar**.

Una vez que hayas creado la base de tus cotizaciones, podrás **avanzar al siguiente paso** y continuar con el proceso de generación de la operación.

Click "Confirmar"

Posteriormente podrás **elegir la solicitud que desees convertir en cotización**.\ Recuerda que **puedes tener varias solicitudes activas**, lo que te permite seleccionar la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Click "Convertir en cotización"

En caso de que tengas **varias opciones de proveedores** en las diferentes líneas de servicio, aquí podrás **elegir el proveedor que mejor se ajuste a tus requisitos**.\ Además, podrás **seleccionar el tipo de moneda** en el que se generará tu cotización.

Ya que hayas escogido da click en "Continuar a Cotización"

Llena todos los campos requeridos.

**¡IMPORTANTE!** Recuerda modificar y agregar tu precio de Venta. Se muestra el mismo precio de costo del proveedor elegido, pero deberás **modificar el precio de venta** para asegurar un **margen de utilidad en tu proceso.**

En la parte inferior **seguirás viendo el precio de compra**, lo que te permitirá **decidir cuánto aumentar el precio de venta** de manera informada.

Después de **guardar la cotización**, podrás **enviarla a “Aprobación”** para continuar con el proceso y validarla oficialmente.

Click "Confirmar"

En la sección de **Cotizaciones** podrás **ver que la cotización tiene el estatus “En aprobación”**.\ Ten en cuenta que **hasta que no sea aprobada no aparecerá como “Abierta”**, por lo que no podrás continuar con el siguiente paso del proceso.

Visualiza el estatus

Para poder aprobarla entra al ID de la cotización

Si deseas aprobar la cotización haz click en "Aprobar cotización"

Click "Confirmar"

Ahora si podrás ver que la cotización esta "Abierta"

Convertir en Operación

Después, en esta misma sección, podrás **convertir una cotización en un proceso directamente**, para continuar con la operación de manera inmediata.

Llena los campos requeridos

Ya que la información haya sido llenada correctamente haz click en "Guardar"

Si te diriges al apartado de **Operaciones**, podrás **visualizar la cotización creada**.\ Desde allí podrás **seguir los mismos pasos que ya conoces** para dar continuidad al proceso.

Haz click en el ID

Click "Solicitud Comercial"

Cierre y pasos finales

No olvides **mover la cotización al paso en el que te encuentras**, para mantener actualizado el seguimiento de todo el proceso.

Click "4 Entrega de Cotización"

Click "Confirmar"

Click "Seguimiento y Cierre"

Click "Confirmar"

Si decidiste **crear una operación**, podrás **ver el estatus de la cotización como “Finalizado”**, lo que indica que el proceso de creación ha concluido.\ Recuerda que **siempre tendrás la cotización visible** y podrás **descargarla en PDF** para enviarla a tus clientes cuando lo necesites.

Aunque en el módulo de **Solicitud Comercial** la cotización aparezca como **“Finalizado”**, **seguirá abierta** en las secciones de **Cotizaciones** y **Operaciones**, permitiéndote consultarla o trabajar con ella en cualquier momento.

Y listo!