Administre los datos de sus clientes
Byron Edwards
16 steps
2 minutes
Spkstaging
1
Navegue a<https://platform.sparkadvisors.com/>
2
Haga clic en **Contacts**.
3
En la pestaña **Lista de contactos**, seleccione el ícono para filtrar.
4
Si desea ver una lista de clientes que se encuentran en la etapa de *Needs Analysis*, desplácese hacia abajo hasta la sección **Contact information** y, en el menú desplegable **Contact Stage**, seleccione **Needs Analysis**.
5
Luego, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en **"Show contacts"** para mostrar la lista según sus filtros.
6
Una vez que haga clic en **Show Contacts**, verá una lista de clientes según las opciones de filtro seleccionadas.
7
Este es un ejemplo de un contacto cuya etapa actual es **Prospect: Needs analysis**.
8
Puede hacer clic en la flecha desplegable **Edit contact** (ubicada a la derecha, en el perfil del contacto) para ver más opciones para editar el perfil del cliente y enviar elementos como **SOAs** y las **Evaluaciones de necesidades**.
9
Si se desplaza hacia abajo y selecciona la pestaña **Contact history**, podrá ver un registro de sus acciones en este perfil de cliente. Por ejemplo, cuando envíe un **SOA** o una **Evaluación de necesidades**, aparecerá allí.
10
La pestaña **Healthcare** le permite ver y añadir prescripciones, farmacia principal, médico de cabecera o cualquier otro proveedor de atención médica.
11
La pestaña **Medicare** le permite editar cualquier detalle relacionado con Medicare.
12
En la pestaña **Quote & enroll**, puede ver un **Enrollment checklist** para comprobar si tiene toda la información necesaria para proceder con una cotización en SunFire. Haga clic en **Launch SunFire** una vez que tenga toda la información necesaria para comenzar una cotización.
13
Haga clic en la pestaña **Client support** para administrar cualquier solicitud de soporte que envíe a nuestro equipo de atención al cliente para sus clientes activos. Puede hacer clic en **+Request** para enviar una nueva solicitud para su cliente activo correspondiente.
14
Este ejemplo muestra cómo se vería un perfil de cliente una vez que lo haya inscrito en una póliza. Puede ver que el cliente pasó de **Needs analysis** a **Enrolled**.
15
El cliente actualmente tiene una póliza pendiente, como se puede ver en **Policies**:
16
Una vez que la póliza alcance la fecha de vigencia, se mostrará como **Active**, tanto en la póliza como en la etapa de contacto.
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Navegue a<https://platform.sparkadvisors.com/>
2
Haga clic en **Contacts**.
3
En la pestaña **Lista de contactos**, seleccione el ícono para filtrar.
4
Si desea ver una lista de clientes que se encuentran en la etapa de *Needs Analysis*, desplácese hacia abajo hasta la sección **Contact information** y, en el menú desplegable **Contact Stage**, seleccione **Needs Analysis**.
5
Luego, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en **"Show contacts"** para mostrar la lista según sus filtros.
6
Una vez que haga clic en **Show Contacts**, verá una lista de clientes según las opciones de filtro seleccionadas.
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Este es un ejemplo de un contacto cuya etapa actual es **Prospect: Needs analysis**.
8
Puede hacer clic en la flecha desplegable **Edit contact** (ubicada a la derecha, en el perfil del contacto) para ver más opciones para editar el perfil del cliente y enviar elementos como **SOAs** y las **Evaluaciones de necesidades**.
9
Si se desplaza hacia abajo y selecciona la pestaña **Contact history**, podrá ver un registro de sus acciones en este perfil de cliente. Por ejemplo, cuando envíe un **SOA** o una **Evaluación de necesidades**, aparecerá allí.
10
La pestaña **Healthcare** le permite ver y añadir prescripciones, farmacia principal, médico de cabecera o cualquier otro proveedor de atención médica.
11
La pestaña **Medicare** le permite editar cualquier detalle relacionado con Medicare.
12
En la pestaña **Quote & enroll**, puede ver un **Enrollment checklist** para comprobar si tiene toda la información necesaria para proceder con una cotización en SunFire. Haga clic en **Launch SunFire** una vez que tenga toda la información necesaria para comenzar una cotización.
13
Haga clic en la pestaña **Client support** para administrar cualquier solicitud de soporte que envíe a nuestro equipo de atención al cliente para sus clientes activos. Puede hacer clic en **+Request** para enviar una nueva solicitud para su cliente activo correspondiente.
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Este ejemplo muestra cómo se vería un perfil de cliente una vez que lo haya inscrito en una póliza. Puede ver que el cliente pasó de **Needs analysis** a **Enrolled**.
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El cliente actualmente tiene una póliza pendiente, como se puede ver en **Policies**:
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Una vez que la póliza alcance la fecha de vigencia, se mostrará como **Active**, tanto en la póliza como en la etapa de contacto.
