Asistenti/asistentky v BTK 2.0 - postup pro poradce
Lukas Chadraba
|
11 steps
|
36 seconds
Převzetí rozpracovaných nabídek od asistenta/asistentky
1
Po obdržení notifikačního emailu je připravena rozpracovaná **nabídka vytvořená asistentem/asistentkou**. Najdete ji v uživatelském rozhraní v "**Rozpracovaných výpočtech**" a stačí kliknout na zvolený řádek:
Červená tečka a stav "čeká na zpracování" signalizuje, že nabídka byla předána na poradce, ale nebyla ještě otevřena. Po otevření zmizí a stav se změní na "rozpracováno". S rozpracovanými nabídkami můžete dále pracovat a generovat PDF či dokončovat on-line žádost do ČSOB Hypoteční banky.
Předání na asistentku v sekci nabídek
2
V porovnání výsledných nabídek poradce kliká na "**Předat kalkulaci**". Tímto krokem předává rozpracované nabídky na asistenta/asistentku:
Tlačítko "**Předat kalkulac**i" svítí u každé banky zvlášť, nicméně klik na jednu nabídku **předá** asistentce/asistentovi **všechny výsledné nabídky najednou**.
3
Pokud má poradce více asistentů/asistentek, v dalším kroku si vybírá, které žádost přiřazuje:
4
Je potřeba kliknout na "Předat na" a vybrat zvolenou asistentku/asistenta:
5
Předání na zvolenou asistentku/asistenta poradce potvrdí tlačítkem "**Předat**":
6
Potvrzení o předání kalkulace hlásí notifikace:
7
V přehledu **rozpracovaných výpočtů** si poradce může ověřit předání na konkrétní osobu. S nabídkou ve stavu "**čeká na zpracování"**, může pracovat pouze přiřazená osoba (v tomto případě zvolený asistent/asistentka):
On-line žádost do ČSOB Hypoteční banky pro asistentku/asistenta
8
Z výsledných srovnávacích nabídek lze předat nabídku ČSOB Hypoteční banky na **asistentku/asistenta** pro **předvyplnění a přípravu on-line žádosti**. Pro tuto možnost klikněte na tlačítko "**Předat kalkulaci**". Tlačítkem "**sjednat**" klasicky dokončíte žádost sami, bez možnosti využití asistentky/asistenta.
Předání rozpracované on-line žádosti do ČSOB Hypoteční banky na asistentku/asistenta
9
Předání žádost na asistentku/asistenta provedete kliknutím na "**Předat kalkulaci**" (nachází se vpravo dole na konci žádosti):
10
Zvolíte asistenta/asistentku, na kterou žádost předáváte k rozpracování a kliknete na tlačítko "**Předat**":
11
Předání si lze ověřit opět v uživatelském rozhraní v části "**Rozpracovaných výpočtů**":
