Asistenti/asistentky v BTK 2.0 - postup z pohledu asistenta/asistentky

Lukas Chadraba
|
16 steps
|
2 minutes

Přihlášení do BT Kreditu 2.0 pod asistentským přístupem

Do aplikace je potřeba se přihlásit jako Asistent/Asistentka, tzn. pod přihlašovacími asistentskými údaji, které máte do Bety k příslušnému poradci.

Převzetí rozpracovaných nabídek přiřazených od poradce

Po obdržení notifikačního emailu je připravena rozpracovaná **nabídka vytvořená poradcem**. Najdete ji v uživatelském rozhraní v "**Rozpracovaných výpočtech**" a můžete s nabídkou dále pracovat:

Práce pod asistentským číslem pro zvoleného poradce

Po přihlášení do aplikace **zkontrolujte jméno poradce**, pro kterého budete v aplikaci pracovat. Jméno a identifikace příslušného poradce se zobrazuje pod "**Základními informacemi**" hned na úvodní stránce, v části "**Kalkulace**".

**Vyplňte** všechna potřebná pole: **Typ úvěru, Žadatelé, Základní parametry, Parametry hypotéky, Parametry zobrazených nabídek** a klikněte na tlačítko "**Pokračovat**":

V dalším kroku vyplňte požadované metodické vstupy a nebo přeskočte tento krok a klikněte na tlačítko "**Pokračovat**" pro zobrazení výsledné srovnávací nabídky:

Tlačítko "**Předat kalkulac**i" svítí u každé banky zvlášť, nicméně klik na jednu nabídku **předá** vybranému poradci **všechny výsledné nabídky najednou**.

V zobrazených nabídkách je tlačítko "**Předat kalkulaci**", které předá výsledné nabídky Vámi zvolenému poradci:

Pod asistentským přístupem nelze v aplikaci generovat PDF (je umožněno pouze osobám s certifikací na úvěry).

Předání kalkulace příslušnému poradci potvrdíte následně tlačítkem "**Předat**". Zde je možné zároveň **vložit poznámku**:

Tip! Jako asistent/asistentka provedete pod svými přihlašovacími údaji přípravu na obchodní jednání poradce s klientem.

Předání vytvořené kalkulace na poradce je následně aplikací potvrzeno:

**Po každém předání nabídky obdrží poradce notifikační email**. **Stejně tak obdrží email asistent/asistentka, je-li na něj přiřazena kalkulace od poradce.**

Předání kalkulace si můžete ověřit v uživatelském rozhraní pod ikonou panáčka vpravo nahoře, v záložce "**Rozpracované výpočty**":

Po předání kalkulace na příslušného poradce nelze s nabídkou pod asistentským přístupem dále pracovat, dokud poradce nepotvrdí pod svým přístupem předání zpět na asistenta/asistentku.

Příprava on-line žádosti do ČSOB Hypoteční banky pro poradce

Ve srovnávacích nabídkách u ČSOB Hypoteční banky klikněte na tlačítko "**Sjednat**":

Kliknutím na tlačítko "**Předat**" se přesunete na zadání žádosti do ČSOB Hypoteční banky. I zde je možné vložit poznámku pro poradce:

Při potvrzení zadání se nabídka automaticky přiřadí na vybraného poradce, pod kterým v dalším kroku budete žádost připravovat. Kliknutím na tlačítko "**OK**" se dostanete dále do detailu žádosti ČSOB Hypoteční banky:

On-line žádost do ČSOB Hypoteční banky

U asistentských přístupů nelze provádět garanci sazby, provolávat prescoring a ani odesílat žádost do banky. Tyto kroky může provést pouze poradce s oprávněním.

V žádosti vyplňte požadované vstupní údaje o požadovaném obchodu, žadatelích, bonitě a nemovitosti. **Pro** **garanci sazby, prescoring a samotné předání žádosti do banky předejte žádost příslušnému poradci**, který má oprávnění tyto kroky provádět a který žádost dokončí:

Předání žádost na poradce provedete kliknutím na "**Předat kalkulaci**" (nachází se vpravo dole na konci žádosti):

Doplňte případnou poznámku a potvrďte předání tlačítkem "**Předat**":

Potvrzení aplikace o předání žádosti poradci:

Rozpracovanou a předanou žádost najdete opět v přehledu **rozpracovaných výpočtů** v uživatelském rozhraní: