Comment créer une facture dans RoomRaccoon

Ce guide offre une démarche simple pour créer une facture dans RoomRaccoon, rendant le processus efficace et facile à utiliser. En suivant les étapes claires indiquées, les utilisateurs peuvent rapidement naviguer dans le système et générer des factures sans difficulté. C’est une ressource essentielle pour quiconque souhaite optimiser ses tâches de facturation au sein de la plateforme.

Marit Hoencamp
13 steps
47 seconds

Roomraccoon

Accédez à la réservation pour laquelle vous devez créer une facture.

Faites défiler jusqu’à la section des documents dans la réservation et cliquez sur « créer une facture ou une note de crédit ».

Création de la facture

Vous pouvez choisir d’établir la facture au nom de : 1. Un nouveau réservant – une personne qui n’est pas encore enregistrée dans votre système. 2. Le réservant ou le client actuel de la réservation. 3. Un autre réservant déjà existant dans votre système.

Cliquez sur l’icône + pour ajouter un nouveau booker.

Utilisez le menu déroulant pour choisir si la facture doit être émise au nom du booker ou du client enregistré dans la réservation.

Utilisez l’icône de recherche pour sélectionner un autre booker déjà existant.

Pour ajouter une courte description en haut de la facture, saisissez-la ici.

Ici, vous pouvez soit : - Ajouter un nouveau paiement - Sélectionner un paiement existant (sélection multiple autorisée)

Cliquez sur le champ **Date d’échéance** pour sélectionner la date d’échéance de la facture.

En cliquant sur ces cases à cocher, vous pouvez choisir quelles parties de la réservation inclure dans la facture.

Vous pouvez également cliquer sur **Tout sélectionner** pour créer une facture pour l’ensemble de la réservation.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une facture partielle en saisissant un pourcentage ici. N’oubliez pas de cliquer sur **Appliquer**.

Une fois que vous avez vérifié votre facture dans l’aperçu situé sur la droite, cliquez sur **Créer la facture**.

**Remarque :** La création d’une facture est irréversible. Assurez-vous donc de bien vérifier tous les détails avant de confirmer !

Pour envoyer la facture, cliquez sur l’icône en forme d’enveloppe, saisissez l’adresse e-mail, puis cliquez sur **OK**.

Lors de l’envoi de la facture, vous avez la possibilité d’ajouter un texte personnalisé. **Un conseil pratique consiste à ajouter un lien de paiement.** Pour ce faire, insérez le tag de remplacement %paymentrequestlink%. Cela génère un lien 3D Secure permettant au réservataire de régler via la passerelle de paiement RoomRaccoon.