Comment utiliser mon espace Expert correspondant ? CGA Alsace

Tutoriel destiné aux Experts Correspondants qui on fait adhérer des clients TPE et PME.

Michel STRUK
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17 steps
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34 seconds

Cgalsace

Ce tutoriel fait suite au tutoriel "CGA Alsace - Première connexion sur votre espace expert correspondant".\ [Lien vers le tutoriel](https://scribehow.com/shared/Comment_creer_mon_compte_et_me_connecter_a_mon_espace_Expert_correspondant___lh2pz9AqTy-HGCkX2Aocrg)

Sur cet espace, mis à disposition par votre OGA, vous pourrez : - Accéder au dossier de chacun de vos clients adhérents de l'OGA, de manière indépendante ; - Accéder à leurs veilles ; - Retrouver leurs informations.

Vous pouvez proposer une veille aides publiques à tout type d'entreprise, quelque soit leur taille : - TPE ; - PME ; - ETI ; - Entreprise l'IR et à l'IS. Faites-les adhérer à l'OGA afin qu'ils profitent d'une veille aides publiques personnalisée !

Consulter les onglets disponibles

Plusieurs onglets sont disponibles sur votre espace : - Dossiers ; - Documents ; - Accompagnement ; - Paramètres et ; - Historique des veilles.

Réaliser l'audit de prise de besoin

Cet audit est indispensable avant tout accompagnement ! Envoyez le lien de partage à votre client ou faites le avec lui dans le cadre d'un rendez-vous. Il n'est pas possible d'aller chercher des aides publiques sans estimer son besoin de financement.

Votre client n'a pas de projet en tête ? L'audit vous permet d'en discuter en posant les bonnes questions afin d'explorer ensuite les aides.

Pour chaque client, retrouvez un dossier ouvert.\ \ Un audit prise de besoin peut-être complété avec votre client afin de cerner ses besoins actuels ou futurs. Pour cela cliquez sur "Compléter l'audit". Il est également possible de retrouver d'autres audits ouverts par votre OGA (Pour un CIR, CII etc...).

En complément, vous pouvez discuter avec votre client et votre OGA via le chat au sujet d'un accompagnement sur les aides publiques par exemple.

À partir d'ici, vous pouvez changer de client en cliquant sur "Changer".

Cliquez sur "Choisissez une option" puis sur "Valider" après avoir choisi le client.

Accéder à l'onglet Documents

Si une entreprise manifeste de l'intérêt pour un accompagnement aides publiques, vous pouvez : - Accompagner votre client dans les démarches ; - Ou déléguer l'accompagnement à votre OGA. Dans ces deux cas, un échange de documents est possible. Vous pouvez déposer et retrouver les documents demandés par votre OGA depuis cette page.

Accéder à l'onglet Accompagnements

Un client souhaite être accompagné sur différents sujets et vous n'avez pas le temps ? Vous pouvez à tout moment consulter les offres proposées par votre OGA et leur déléguer des missions. Vos clients sont accompagnés, vous gagnez du temps et vous fidélisez !

Pour cela cliquez sur l'onglet "Accompagnement" et découvrez les offres disponibles.

Accéder à l'onglet Paramètres

Sur cet onglet, retrouvez : - Les informations relatives à votre client ; - Les informations relatives à vos collaborateurs si ces derniers ont été invités ; - Mais aussi vos paramètres personnels (paramètres, sécurité etc).

Accéder à l'historique des veilles

Suivant la période définie, vous recevez un mail récapitulatif. Vous pouvez cliquer sur "Accéder aux résultats des veilles" pour retrouver un historique des veilles de vos clients.

Aussi, depuis votre espace Expert, à tout moment, retrouvez un historique des veilles de vos clients, adhérents de l'OGA en cliquant sur "Historique des veilles".

Retrouvez tous vos clients adhérents à l'OGA pour lesquels des veilles sont en cours et un historique de celles-ci : - Par date ou ; - Par entité. Repérez aussi rapidement sur la période les aides : - Nouvelles ; - Mises à jour ; - Bientôt expirées ; - Supprimées.

Par défaut, nous affichons un historique par date

Vous pouvez afficher un historique par entité, c'est à dire par entreprise.

Vous pouvez voir le détail d'une veille pour chaque adhérent de l'OGA. Pour cela, cliquez sur la flèche en face du client comme ici.

Retrouvez le bilan de la veille pour le client sélectionné : - Les nouvelles aides et/ou ; - Les aides mises à jour et/ou ; - Les aides bientôt expirées et/ou ; - Les aides supprimées.

Il est possible de consulter chaque fiche d'aide. Pour cela cliquez sur "Voir le détail".

Vous avez accès à la fiche d'aide, avec toutes les informations partagées par le financeur.

Pour revenir en arrière, cliquez sur "Retour"

Pour revenir sur la page de départ, cliquez sur "Revenir dans l'espace client"

Pensez à faire adhérer vos clients à l'OGA afin qu'ils puissent bénéficier de la veille.\ C'est l'occasion de déclencher des opportunités de projet pour vos clients et des missions pour vous.

Toutes les sociétés sont potentiellement éligibles !\ \ TPE, PME, ETI, grands groupes et les entreprises à l'IS et à l'IR. Nous excluons uniquement les SCI, LMNP et loueurs de fonds !

Et voilà !