Cómo apoyar a un cliente que tiene un plan de salida

Byron Edwards
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Sparkadvisors

Iniciar sesión en [Spark](https://platform.sparkadvisors.com/)

Haga clic en **Contacts** y seleccione la pestaña **Action Items**.

Para salidas de planes recientes, puede ver **Plan Exit** (Salida del Plan) agregado a la columna de **Action Items**. Recomendamos que mantenga un seguimiento activo de la pestaña **Action Items** para ver qué necesitan sus contactos.

Para este ejemplo, haremos clic en el perfil del contacto que tiene el elemento de acción **Plan Exit**.

En **Policies**, podemos ver el **Plan Exit** marcado.

También podemos encontrar una nota de la plataforma Spark que se creó con la misma información.

Dado que tienen un **Plan Exit**, necesitaremos obtener su información actual y enviar un SOA para programar una cita para un nuevo plan. Haga clic en el menú desplegable **Edit contact** y seleccione **Send a Needs Assessment** (Enviar una Evaluación de Necesidades).

En la pantalla emergente, revise la información del contacto. Para personalizar algunas secciones según sus necesidades, haga clic en **Customize Needs Assessment** (Personalizar Evaluación de Necesidades). Cuando haya terminado de revisar, haga clic en **Send Survey**.

Su contacto recibirá el correo electrónico de su parte y podrá comenzar el proceso habitual de **Needs Assessment** (Evaluación de Necesidades).

Haga clic en **Start Form** (Iniciar formulario).

Haga clic en **Start the survey** (Comience la encuesta).

En la página final, bajo **Other Information**, pueden agregar detalles y contexto adicionales sobre sus necesidades. Haga clic en **Continue** para enviar.

Los contactos también pueden iniciar inmediatamente el proceso SOA después de haber enviado la Evaluación de Necesidades. Harán clic en **Sign Scope of Appointment** (Firmar Alcance de la Cita).

Una vez que hayan completado la información que falta, pueden introducir su nombre y hacer clic en **Sign & Continue**.

Una vez que se haya reunido con su cliente para revisar los planes y lo haya inscrito, su estado cambiará a **Client: Enrolled**. Encontrará el nuevo plan bajo **Policies**, con el estado establecido en **Submitted**. Una vez que la póliza alcance la fecha de inicio, se convertirá en **Active**.

Recomendamos marcar los planes como inactivos tras revisarlos y añadir el nuevo plan mediante el proceso SunFire/Quote and Enroll.