¿Cómo crear un Contacto en Holded

Un "proveedor" no es lo mismo que un "acreedor", el Proveedor es aquel que le vende a la empresa materias primas (un almacén de materiales) y el Acreedor provee un servicio (Movistar). Vamos a ver los pasos más importantes para dar de alta a un proveedor/acreedor en Holded correctamente.

Holded

**No olvides que** En nuestra web tenemos artículos interesantes sobre Holded: <https://cigarran.com/novedades>

3,2,1 ... ¡Comencemos!\ Ingresa a tu cuenta de Holded: <https://app.holded.com/home>

En el menú de la izquierda selecciona la opción "Contactos"

Y haz click en el botón azul de "Nuevo contacto"

¡ OJO ! Recuerda que un proveedor o cliente es siempre una **"Empresa",** aunque se trate de una persona física. Por ejemplo, un abogado, Pedro Pérez Pérez, si es un autónomo le tienes que dar de alta como empresa. *Presta atención a este tema.*

Justo aquí...

Empezamos con la **identificación del contacto**: - Si es un **empresa**, Holded te mostrará un listado de empresas, deberás seleccionar la empresa en cuestión, y habrá ciertos datos que se cumplimentarán de forma automática. - Si es un **profesional**, Holded no te mostrará ningún listado, por lo que tendrás que incluirlo manualmente.

Ten en cuenta: Si los datos se cumplimentaron automáticamente solo revisa que estos sean **correctos** Si ingresas los datos manualmente, continúa con estos pasos:

Ingresa el NIF, recuerda no incluir símbolos ( - . ; /), y asegúrate que esté correcto.

Completa la dirección.

Es muy importante seleccionar el país, pues este define los impuestos que se aplican

Incluye la información de contacto: **Email**, **Teléfono**, **Móvil**, **Website**\ Puedes añadir más de una dirección de correo para un mismo contacto separándolas por una coma.\ El email que introduzcas será al que se enviarán las facturas, presupuestos y demás documentos.

Ahora si, en la opción "tipo de contacto" selecciona si es **proveedor** (quien nos vende mercaderías) o **acreedor** (quien nos presta un servicio)

"Bancos" es una herramienta opcional con la que puedes hacer uso del módulo de **Remesas**

A través de remesas de **Pago** emitiremos el fichero que necesitas para pagar a tus proveedores/acreedores mediante una transferencia. Si es tu caso, selecciona "Añadir banco" y Completa los campos "Banco" - "IBAN" y añade el banco.

También de forma opcional, haz Click en "Preferencias"\ Si es el caso, configura las preferencias del contacto para que se incluyan automáticamente en los documentos relacionados

Selecciona la cuenta de compras: - Usaremos el grupo 62X para compras de servicios corrientes - Usaremos el grupo 60X para compras relacionadas con mercaderías.

Por último, selecciona "Contabilidad"

Y ¿qué hay de los impuestos? Pues muy sencillo,

Aquí incluiremos la **Clave de impuestos** correspondiente, según la naturaleza de la operación

Recuerda ponerle la cuenta de Proveedor 400___\_ o la cuenta de Acreedor 410___\_

Por último, haz Click en "Crear" y ya tienes tu nuevo contacto