¿Cómo crear y gestionar proyectos?

La sección de proyectos de Holded te ofrece todas las herramientas para planificar, organizar y gestionar proyectos de manera eficiente, permitiendo una colaboración fluida y el cumplimiento de objetivos. Los proyectos se organizan mediante plantillas, listas y tareas, estructurando el flujo de trabajo de tu equipo de manera clara y eficiente. ¿Te interesa?, comencemos...

Holded

Ingresa al enlace: <https://demfnkjsqhwxm.holded.com/home>

En la barra lateral izquierda haz click en "Proyectos" y selecciona el botón azul de la esquina superior derecha "Nuevo proyecto"

Elige una de las plantillas disponibles (puedes filtrar por tipo de departamento usando la opción desplegable "Tipo")

O selecciona "Proyecto en blanco" como plantilla, esta dispone de todas las opciones y funcionalidades

Pulsa "Siguiente" para confirmar la selección de plantilla

Asigna un nombre a tu proyecto y configura la privacidad

Si lo configuras como "Público", todos los usuarios de la cuenta podrán acceder al proyecto.

Haz click en "Mostrar opciones avanzadas"

Selecciona el contacto/ cliente asociado a tu proyecto

Selecciona la fecha de vencimiento de tu proyecto

Activa la opción "Facturación", con ella Holded te permite calcular el valor del proyecto

Elige el método de tarifas por hora utilizado para calcular el monto facturable del proyecto. Selecciona la tarifa de facturación correspondiente y asígnale un valor

Activa la opción "Previsión de costes" y crea un presupuesto para seguir el progreso del proyecto, estableciendo límites en el uso de recursos. Selecciona el tipo de presupuesto y coste desde el menú desplegable

Haz Click en "Crear"

Una vez creado tu proyecto, ingresa en él y encontrarás un "board" en blanco: Las listas te permitirán clasificar las tareas que crees a continuación. Además, puedes adaptarlas a tus necesidades, tanto por áreas, fases o estados del proyecto

Las tareas son esenciales, ya que representan cada una de las acciones a completar para poder alcanzar el objetivo final del proyecto: \ Selecciona "**Añadir** **tarea"**

Crea **tareas** para tu equipo de trabajo, introduce un nombre para la tarea y confirma su creación. Puedes repetir el proceso tantas veces como necesites.

Selecciona la tarea dentro de la lista para ver más opciones:\ Desde Holded, además, puedes especificar más detalles acerca de cada una de ellas

Asigna la "fecha de inicio"

También puedes "Añadir una descripción"

Haz click en "Estado"

Modifica el estado de tus tareas según vayas progresando

Puedes asignar cada tarea a un miembro del equipo

Recuerda utilizar la opción tres puntos **(⋮)** para ver las posibilidades dentro de cada lista

Siempre puedes añadir nuevas tareas

También tienes la opción de transferir tareas entre proyectos

En "Resumen" puedes hacer seguimiento al desarrollo y progreso de tu proyecto

También puedes subir archivos o agregar notas, si es el caso

Despliega la opción de "configuración"

Selecciona "general" y realiza las modificaciones que requieras en cualquier fase del proyecto

También puedes añadir "Miembros" al proyecto

Por último, accede al listado de tus proyectos en la barra lateral izquierda