Como usar o Be Pay Link para vender mais

Atendimento BeHOH
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28 steps
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3 minutes

Behoh

Entre na sua **URL personalizada** do painel de controle e autentique-se com suas credenciais de acesso.

Clique em **Buscar cliente** para escolher o destinatário do link de pagamento eletrônico.

Pesquise um cliente da sua base ou clique em **Novo cliente** para cadastrar alguém ainda não listado.

Insira os dados do cliente. Para agilizar esta etapa, digite o **CPF** e use **Buscar da base integrada** (Sebrae) para preencher o formulário automaticamente.

Aguarde o retorno da API; se o cliente for encontrado, os campos serão preenchidos. Clique em **Salvar**.

Após o cadastro ou consulta, **clique no nome do cliente** para abrir o registro.

Revise os dados. Caso a transação deva sair **em nome da empresa do cliente**, ative **Pagamento em nome da empresa** para priorizar o CNPJ vinculado.

Clique em **Prosseguir** para avançar à etapa de produtos.

Busque o **produto** a ser relacionado ao link por palavra-chave.

Ajuste a **quantidade** de itens que compõem a venda.

No ícone do **carrinho**, confira se os itens e quantidades estão corretos antes de enviar.

Se o item não existir, clique em **Novo produto** para criá-lo.

Preencha os dados do produto e configure **Natureza**, **Departamento** e **Centro de Custos** conforme a sua base integrada.

Com produto e quantidade definidos, clique em **Prosseguir**.

Confirme a etapa clicando em **Prosseguir** para ir ao resumo.

Conferir **cliente**, **produto** e **valor**. Defina a **data de expiração** do link, com o prazo limite para pagamento.

Se estiver tudo certo, clique em **Gerar link** para criar o link de pagamento.

Escolha como enviar: **e-mail**, **cópia do link** ou **WhatsApp**.

Ao abrir o link, o cliente escolhe **PIX**, **Cartão de crédito** ou **Pagamento combinado**.

Com **Pagamento combinado** é possível **dividir o valor em duas formas diferentes de pagamento**.

No painel, use o **relatório financeiro** para monitorar links por status: **em espera**, **pago**, **cancelado** ou **expirado**.

Aplique **filtros** para encontrar mais rápido um link de transação de pagamento específico.

Baixe um dos formatos de **planilha**, conforme os filtros aplicados no relatório.

Para cada link, você pode **copiar o link**, **desativar** ou **reativar** um link **expirado**, ganhando produtividade no reenvio e controle.

Clique no **ícone de informações** para visualizar os **detalhes completos** da transação.

Acesse o **relatório de migrações** para acompanhar o fluxo de integração com seu **ERP financeiro** e garantir que as conversões de pagamento sejam **importadas** corretamente.

Em caso de falha na migração, utilize a coluna **XML** para visualizar o retorno detalhado da **API de integração**. Esse recurso acelera a identificação da causa do erro e, muitas vezes, permite a **correção no nível administrativo**, sem acionar suporte técnico.

Acesse a **área de usuário** para estruturar **perfis estratégicos de uso**. Configure contas, permissões e escopos de acesso conforme as responsabilidades de cada equipe envolvida no processo de cobrança.