Configurarea inițială a contului în Syntax Flow

În acest tutorial îți arătăm cum să configurezi rapid un cont nou în Syntax Flow. Vei parcurge pașii esențiali, de la autentificare și adăugarea clienților, până la importul sarcinilor și pregătirea organizației pentru lucru. La final, vei avea totul configurat corect, astfel încât să poți începe imediat activitatea.

Syntax Flow
31 steps
3 minutes

Syntaxflow

Dacă ați făcut deja setările inițiale al organizației pe[link tutorial](https://scribehow.com/page/Syntax_Flow_Tutorial__oaNAKkosTU2-QqapCbQLLg) puteți să descoperiți celălalte funcționalități

Accesați pagina de autentificare **Syntax Flow** utilizând [link](https://app.syntaxflow.ro/login) de login. De aici puteți intra în contul existent sau începeți procesul de creare a unui cont nou.

Dacă doriți o autentificare rapidă, puteți alege opțiunea **„Conectează-te cu Google”**.

În cazul în care nu aveți deja un cont, faceți click pe **„Înregistrează-te”** pentru a începe procesul de creare a unui cont nou în Syntax Flow.

Completați câmpurile solicitate cu datele dumneavoastră, bifați acceptarea **termenilor și condițiilor**, apoi faceți click pe butonul **„Înregistrează-te”** pentru finalizarea înregistrării.

Accesați adresa de email asociată contului și confirmați înregistrarea făcând click pe **„Confirm Email”** din mesajul primit de la Syntax Flow.\ Confirmarea adresei de email este **necesară** pentru activarea completă a contului.

Dacă nu găsiți emailul în Inbox, verificați și folderul **Spam / Junk**.

După confirmarea contului, alegeți **numărul de utilizatori** și **pachetul de abonament** potrivit nevoilor dumneavoastră.

Ulterior, aceste setări pot fi modificate din zona de administrare a contului.

Aceasta este prima fereastră afișată după autentificare. Aici găsiți **tutoriale** pentru principalele funcționalități ale aplicației. Puteți sări peste acest pas acum și reveni oricând la tutoriale din **meniul principal**.

Pentru a adăuga clienți, accesați secțiunea **„Companii”** din meniul principal al aplicației.

Din pagina de gestionare a companiilor, faceți click pe butonul **„Importă clienți”** pentru a începe procesul de import.

Clienții pot fi importați prin încărcarea unuia sau mai multor **fișiere CSV**. **Recomandare:** Vă sugerăm să importați o listă de **coduri CIF**, pe care o puteți exporta, de exemplu, din aplicația **Saga**. Această metodă permite o importare rapidă și eficientă a datelor.

Descărcați aplicația de SPV Desktop Manager [link](https://scribehow.com/viewer/Instalarea_si_folosirea_aplicatiei_SPV_Desktop_Manager__Y1E7dc45T1Sve36X_aSg3Q?referrer=documents)

Autentificați in Syntax Flow.

În acest pas, configurați **profilul de token** asociat certificatului digital. Selectați companiile care vor fi gestionate prin acest certificat și aplicați selecția. Profilul de token stabilește ce firme pot **semna și transmite declarații SPV** folosind certificatul respectiv. Pentru instrucțiuni detaliate, puteți consulta tutorialul dedicat [link](https://scribehow.com/viewer/Profiluri_de_token_certificate__JLBl16A8RrKS8-RxlEc8Og?referrer=documents)

**Doar utilizatorii cu rolul de Partener** pot gestiona profilurile de token și asocierile acestora.

După configurarea tokenului, efectuați următoarele acțiuni: - sincronizați **Vectorul Fiscal** pentru companiile selectate; - sincronizați **primele 50 de mesaje SPV**, pentru a importa istoricul inițial al comunicării cu ANAF. Acești pași sunt necesari pentru a asigura funcționarea corectă a declarațiilor și mesajelor SPV în platformă. Ghid complet pentru acest proces[ link](https://scribehow.com/viewer/Sincronizare_Vector_Fiscal__QprBA-QrQTqvjShUOgP21w?referrer=documents)

După finalizarea sincronizării, cele mai recente **mesaje SPV** vor fi afișate automat în listă. În acest moment, puteți vizualiza mesajele primite și statusul acestora direct din aplicație.

Dacă mesajele nu apar imediat, lăsați aplicația să continue **sincronizarea în fundal**.\ Procesul se desfășoară automat și poate dura câteva momente, în funcție de volumul de date sincronizate.

Din meniul principal, accesați secțiunea **„Organizație”**, unde puteți gestiona structura echipei, **rolurile** și **permisiunile** utilizatorilor.

În cadrul secțiunii **„Organizație”**, accesați fila **„Roluri și permisiuni”** pentru a defini nivelurile de acces ale utilizatorilor. Aici puteți configura drepturile pentru fiecare rol (de exemplu: Partner, Manager, Contabil), în funcție de responsabilitățile din echipă. Pentru un ghid detaliat, consultați tutorialul dedicat [link](https://scribehow.com/viewer/Configurarea_organizatiei__33esQO_0R3GG5Si6q4vgEQ?referrer=documents)

După ce ați stabilit permisiunile dorite pentru fiecare rol, salvați modificările pentru a aplica setările în organizație.

Accesați fila **„Membrii echipei”** din secțiunea **„Organizație”** pentru a gestiona utilizatorii din echipă.

Faceți click pe butonul **„Adaugă membru”** și introduceți adresa de email a persoanei pe care doriți să o invitați în organizație. După trimiterea invitației, utilizatorul va primi un **email** și va putea accesa aplicația imediat ce **acceptă invitația.**

Din lista **„Membrii echipei”**, selectați utilizatorul pentru care doriți să configurați portofoliul. În acest pas puteți gestiona **companiile alocate utilizatorului**, stabilind ce clienți va putea vedea și administra în aplicație.

Selectați companiile care vor fi alocate utilizatorului și salvați modificările. După finalizare, utilizatorul va avea acces doar la companiile din portofoliul său, conform rolului și permisiunilor stabilite anterior.

Accesați secțiunea **„Șabloane”** din meniul principal. Aici puteți genera **șabloanele implicite**, care conțin structuri predefinite de proiecte și sarcini, utilizabile pentru clienții adăugați.

Accesați secțiunea **„Șabloane”** din meniul principal și generați **șabloanele implicite**. Acestea conțin structuri predefinite de proiecte și sarcini, concepute pentru a vă ajuta să începeți rapid lucrul cu clienții. Pentru detalii despre **crearea, editarea și ștergerea șabloanelor** [link](https://scribehow.com/viewer/Crearea_editarea_si_stergerea_sabloanelor__tYGddsFgQ2CVDsNk6p_HCw?referrer=documents)

După generarea șabloanelor, puteți personaliza structura acestora în funcție de fluxul de lucru al organizației. Puteți modifica etapele, sarcinile și ordinea acestora, astfel încât șabloanele să reflecte modul real de lucru al echipei.

Pentru a utiliza un șablon, accesați secțiunea **„Proiecte”** și faceți click pe butonul **„Importă”**. Selectați șablonul dorit pentru a crea automat proiecte și sarcini pentru clientul selectat.

**Recomandare:** Șabloanele vă permit să standardizați procesele și să economisiți timp prin reutilizarea fluxurilor de lucru.

La importul sarcinilor pentru un client, aveți două opțiuni: - **Import din șabloane** – utilizați șabloane predefinite pentru a crea rapid proiecte și sarcini; - **Import din Vectorul Fiscal** – generați automat sarcini de declarații pe baza datelor din Vectorul Fiscal al clientului.

Dacă alegeți importul din **șabloane**, selectați șablonul corespunzător tipului de client sau serviciilor prestate. Șablonul selectat va fi utilizat pentru a crea automat structura de sarcini și proiecte pentru client.

În cazul importului din **Vectorul Fiscal,** aplicația va genera automat sarcini de declarații în funcție de obligațiile fiscale ale clientului. Puteți verifica și ajusta: - tipurile de declarații; - perioadele de raportare; - datele limită și recurența sarcinilor. După confirmare, sarcinile vor fi create automat pentru clientul selectat.

Pentru a utiliza această opțiune, este necesar să sincronizați **Vectorul Fiscal** din aplicația **SPV Desktop Manager** înainte de import. [Link](https://scribehow.com/viewer/Sincronizare_Vector_Fiscal__QprBA-QrQTqvjShUOgP21w?referrer=knowledge-page) pentru **sincronizarea Vectorului Fiscal.**

Configurarea inițială este finalizată.

**Pentru orice alte nelămuriri, puteți accesa pe pagina noastră de tutorial:** [link tutorial](https://scribehow.com/page/Syntax_Flow_Tutorial__oaNAKkosTU2-QqapCbQLLg)

Configurarea inițială a contului în Syntax Flow

Syntax Flow
31 steps
3 minutes