Explorarea interfeței și a Meniului principal

Învățare și bază În această etapă se realizează configurarea de bază a platformei: organizația, utilizatorii și drepturile de acces. Echipa se familiarizează cu interfața Syntax Flow și cu fluxurile de lucru esențiale, prin crearea primelor activități și misiuni contabile. Principiu de bază: un client = un șablon importat Fiecare firmă are propriul set de proiecte și sarcini, generate din șabloane configurate inițial.

Syntax Flow
21 steps
3 minutes

Pentru ca navigarea în aplicație să fie cât mai clară, înainte de a explora interfața și meniurile, este **important** să **finalizați configurarea organizației**, a utilizatorilor și a rolurilor, precum și adăugarea firmelor în platformă. **Configurarea organizației:** [link](https://scribehow.com/viewer/Configurarea_organizatiei__33esQO_0R3GG5Si6q4vgEQ?referrer=documents) **Adăugarea firmelor în platformă:[ link](https://scribehow.com/viewer/Companii__2xYydKKgQuKEVcH1KOq3Yg?referrer=documents)**

Prezentare generală

**Meniul principal - Prezentare generală** **(nivel de organizație)** ### Prezentare Generală Prima pagină a aplicației, după importarea sabloanelor, aici vă apare sarcinile.\ Aici fiecare utilizator vede **doar firmele și sarcinile la care are acces**, precum și: - statistici relevante, - companii favorite, - situația generală a activităților.

Vă recomandăm să încercați fiecare funcționalitate prezentată mai jos, pentru a vă familiariza cât mai bine cu aplicația.

Companii

**Companii** - Adăugarea firmelor manual sau prin import (liste) - Gestionarea tuturor firmelor din organizație

Declarații și SPV

**Declarații și SPV** **Declarații**\ – pagină generală pentru declarații (la nivel de organizație)\ – se pot încărca XML-uri nesemnate pentru una sau mai multe firme\ – există filtre și opțiuni de sortare

**Mesaje SPV**\ – pagină centralizată pentru toate mesajele SPV\ – afișează categoria, firma, mesajul\ – se pot filtra și sorta mesajele

Aici găsiți opțiuni de filtrare și sortare a mesajelor SPV.

**Solicitări SPV**\ – trimiterea cererilor către ANAF\ – se pot trimite pentru una sau mai multe firme și se poate filtra/sorta mesejele\ – răspunsurile primite apar ulterior în Mesaje SPV

Dați click pe butonul de ”Creează solicitare” pentru a depune o cerere.

Alegeți compania sau companiile și tipul cererii apoi dați pe butonul ”Trimite Solicitarea”

Organizație

### Organizație **Membrii echipei**\ – adăugare de membri noi\ – vizualizarea și editarea rolurilor din organizație

Dați click pe iconul cu trei puncte pentru a edita starea membrii echipei.

**Roluri și permisiuni**\ – verificați și personalizați drepturile fiecărui coleg\ – adaptați accesul în funcție de responsabilități

Parcurgeți și testați fiecare pas, chiar dacă pare simplu. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți mai bine fluxurile de lucru din aplicație.

Șabloane

**Pagina de Șabloane** În acest pas veți lucra direct cu **șabloanele de lucru**, care stau la baza organizării activităților pentru fiecare firmă. Generați **Șabloanele Implicite** (șabloane predefinite de Syntax Flow) folosind butonul ”Generează Șabloane Implicite”.

Dați click pe butonul ”Generează Șabloane”

Alegeți mai întâi șablonul **Contabilitate lunară**.

Acest șablon conține: - mai multe proiecte (marcate cu verde), - iar fiecare proiect include mai multe sarcini.\ Declarațiile sunt gestionate în aplicație tot ca **sarcini**, alături de celelalte activități.

Dați click pe fiecare **proiect.**

Setați **responsabilul și data de început și sfârșit.**\ Acest pas este foarte important – permite aplicației să trimită notificări și să afișeze corect sarcinile în dashboard-ul fiecărui utilizator. Dați click pe butonul **”Salvează”.**

Dati click pe fiecare **sarcină.**

Setați **responsabilul**\ Acest pas este foarte important – responsabilul permite aplicației să trimită notificări și să afișeze corect sarcinile în dashboard-ul fiecărui utilizator. Verificați sau modificați: - recurența, - data de început, - data de sfârșit, - timpul estimat **(optional)** Aceste setări se fac **o singură dată**, iar aplicația va genera automat sarcinile recurente și notificările în lunile următoare.

Dați click pe butonul de **"Salvează modificările".**

**Important de reținut:** - Șabloanele pot fi importate în oricâte firme doriți. - La import, șablonul poate fi personalizat **doar pentru firma respectivă**. - Șablonul de bază creat aici **nu se modifică** în timpul importului. Din acest motiv, este recomandat ca șablonul să fie configurat cât mai clar și precis de la început, pentru ca munca zilnică să fie cât mai fluentă și eficientă.