FLOWFACT mit BOTTIMMO synchronisieren

Sven Prasse
|
17 steps
|
2 minutes

Bottimmo

Flowfact

Loggen Sie sich in Ihr FLOWFACT ein und öffnen Sie diesen Link: <https://apps.flowfact.com/settings/apiAccess>.

Klicken Sie auf "Zugang erstellen"

Vergeben Sie anschließend einen Namen, damit Sie den Zugang später wieder zuordnen können. Z.B. "BOTTIMMO"

Kopieren Sie sich den angezeigten Zugangsschlüssel in die Zwischenablage, indem Sie diesen einfach einmal anklicken.

Öffnen Sie die BOTTIMMO-App und rufen Sie die Einstellungen auf (links im Menü).

Klicken Sie auf "CRM".

CRM auswählen:\ Klicken Sie das Feld "CRM".

Wählen Sie im geöffneten Feld "Flowfact" aus.

Verbindung herstellen:\ Fügen Sie den zuvor in Flowfact kopierten API-Schlüssel in das entsprechende Feld ein.

Das Feld erscheint grün umrandet, wenn der Schlüssel gültig ist.\ Klicken Sie dann auf VERBINDEN. ⚠️ Achtung: Es werden an dieser Stelle noch keine Kontakte synchronisiert.

Tags auswählen:\ Im Feld "Tags" finden Sie alle in Flowfact definierten Tags. Klicke Sie dazu auf das Feld.

Im geöffneten Dropdown-Feld wird die Anzahl an Kontakten je Status in Klammern gezeigt.\ Achtung: Das Zählen benötigt mitunter etwas Zeit.

Wählen Sie alle Kontaktstatus aus, die Sie synchronisieren möchten.

Aufgrund der DSGVO-Bestimmungen können nur Kontakte mit gültigem DSGVO-Status (In FLOWFACT zu pflegen) synchronisiert werden.

Synchronisierungsmodus:\ Wählen Sie „automatisch“, um alle neuen Kontakte und alle Änderungen an Kontakten fortlaufend zwischen FLOWFACT und BOTTIMMO zu synchronisieren. Belassen Sie den Schalter auf „manuell“, um nur einzelne Kontakte zurück zu Flowfact zu synchronisieren. Alle Kontakte aus FLOWFACT stehen dennoch in BOTTIMMO zur Verfügung.

Klicken Sie auf „VERBINDUNG HERSTELLEN“.\ Dadurch aktivieren Sie die Synchronisation. Ab sofort werden die Kontakte synchronisiert.\ Nachdem die initiale Synchronisation beendet ist, bekommen Sie eine Benachrichtigung per Mail. ℹ️ Je nach Anzahl der Kontakte in FLOWFACT kann dies bis zu einer Stunde dauern.

Es erscheinen letzte Informationen zur Synchronisation. Bitte genau durchlesen. Klicken Sie anschließend auf „AKTIVIEREN“. Die initiale Synchronisierung startet.