G-Ventas: Configuración para trabajar con Metas de Ventas
victor
34 steps
3 minutes
Galac
Importante: 1 Se deben tener los usuarios creados en el sistema. 2 Para trabajar con "Metas" obligatoriamente debe tener "usuario tipo vendedor" o sea debes estar registrado en el módulo de vendedores.
CREAR ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1
Desde el menú principal de G-Ventas sigue los pasos enumerados:
2
Paso 1. Haz clic en Administración
3
Paso 2. Haz clic en Administración de identidad
4
Paso 3. Haz clic en "Unidad oganizativa"
5
Paso 4. Haz clic en "Agregar unidad raiz"
6
Paso 5. Escribe por ejemplo, "prueba1"
7
Paso 6. Haz clic en "Guardar"
8
Paso 7. Haz clic en prueba1.
9
Paso 8. Haz clic en "Agregar sub-unidad"
10
Paso 9. Escribe por ejemplo, "prueba 1.1"
11
Paso 10. Haz clic en "Guardar"
12
Paso 11. Haz clic en prueba1
13
Paso 12. Haz clic en "Agregar sub-unidad"
14
Paso 13. Escribe por ejemplo, "prueba 1.2"
15
Paso 14. Haz clic en "Guardar"
AGREGAR USUARIOS A UNIDAD ORGANIZATIVA
16
Paso 15. Haz clic en "prueba1".
17
Paso 16. Haz clic en "prueba 1.1"
18
Paso 17. Haz clic en "Agregar miembro"
19
Paso 18. Escribe el "nombre del usuario".
20
Paso 19. Escribe por ejemplo "v.gonzalez [[enter]]"
21
Paso 20. Haz clic en el "check" para seleccionar el usuario.
22
Paso 21. Haz clic en "Save"
ASIGNAR UNIDAD ORGANIZATIVA A LA COMPAÑIA
23
Paso 22. Haz clic en "Compañías"
24
Paso 23. Ubica la compañía y haz clic en "Acciones"
25
Paso 24. Haz clic en "Editar"
26
Paso 25. Haz clic en Unidad Organizativa y selecciona "prueba1".
27
Paso 26. Haz clic en "Guardar"
ASIGNAR USUARIO DE RUTA A VENDEDOR
28
Paso 27. Haz clic en "Vendedores"
29
Paso 28. Selecciona el registro y haz clic en "Acciones"
30
Paso 29. Haz clic en "Editar"
31
Paso 30. Escoge el "Usuario de la Ruta"
32
Paso 31. Escribe "victor"
33
Paso 32. Haz Clic en "victor gonzalez" para escoger el usuario de ruta
34
Paso 33. Haz Clic en "Guardar"
Al finalizar la etapa de configuración puedes comenzar a trabajar (crear tus metas de ventas)
G-Ventas: Configuración para trabajar con Metas de Ventas
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3 minutes
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Importante: 1 Se deben tener los usuarios creados en el sistema. 2 Para trabajar con "Metas" obligatoriamente debe tener "usuario tipo vendedor" o sea debes estar registrado en el módulo de vendedores.
CREAR ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1
Desde el menú principal de G-Ventas sigue los pasos enumerados:
2
Paso 1. Haz clic en Administración
3
Paso 2. Haz clic en Administración de identidad
4
Paso 3. Haz clic en "Unidad oganizativa"
5
Paso 4. Haz clic en "Agregar unidad raiz"
6
Paso 5. Escribe por ejemplo, "prueba1"
7
Paso 6. Haz clic en "Guardar"
8
Paso 7. Haz clic en prueba1.
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Paso 8. Haz clic en "Agregar sub-unidad"
10
Paso 9. Escribe por ejemplo, "prueba 1.1"
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Paso 10. Haz clic en "Guardar"
12
Paso 11. Haz clic en prueba1
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Paso 12. Haz clic en "Agregar sub-unidad"
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Paso 13. Escribe por ejemplo, "prueba 1.2"
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Paso 14. Haz clic en "Guardar"
AGREGAR USUARIOS A UNIDAD ORGANIZATIVA
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Paso 15. Haz clic en "prueba1".
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Paso 16. Haz clic en "prueba 1.1"
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Paso 17. Haz clic en "Agregar miembro"
19
Paso 18. Escribe el "nombre del usuario".
20
Paso 19. Escribe por ejemplo "v.gonzalez [[enter]]"
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Paso 20. Haz clic en el "check" para seleccionar el usuario.
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Paso 21. Haz clic en "Save"
ASIGNAR UNIDAD ORGANIZATIVA A LA COMPAÑIA
23
Paso 22. Haz clic en "Compañías"
24
Paso 23. Ubica la compañía y haz clic en "Acciones"
25
Paso 24. Haz clic en "Editar"
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Paso 25. Haz clic en Unidad Organizativa y selecciona "prueba1".
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Paso 26. Haz clic en "Guardar"
ASIGNAR USUARIO DE RUTA A VENDEDOR
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Paso 27. Haz clic en "Vendedores"
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Paso 28. Selecciona el registro y haz clic en "Acciones"
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Paso 29. Haz clic en "Editar"
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Paso 30. Escoge el "Usuario de la Ruta"
32
Paso 31. Escribe "victor"
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Paso 32. Haz Clic en "victor gonzalez" para escoger el usuario de ruta
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Paso 33. Haz Clic en "Guardar"
Al finalizar la etapa de configuración puedes comenzar a trabajar (crear tus metas de ventas)
