Guia para crear visitas operativas
Muestra el paso a paso de como crear una visita operativa de forma correcta.
GABRIEL ECHEVERRY PEREZ
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48 steps
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10 minutes
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CREAR UNA VISITA OPERATIVA
1
Click here.
2
Click "Remove"
3
Click the "Buscar…" field.
4
Click "Remove"
5
Click this link.
6
Filtra por el nombre del cliente
7
Click "Manage"
8
Click "Editar"
9
Click "Planificar actividad"
10
Click "Visita Operativa"
11
Type " [[Backspace]] visit [[enter]]"
12
Click the "Resumen" field.
13
Type "VO SUB5576 - Club Campestre"
14
Click "ABRIR CALENDARIO"
15
Click here.
16
Click "EDITAR"
17
Click the "Seleccione asistentes..." field.
Alerta! si la persona de contacto no esta creada como contacto hijo de la empresa, seguir los siguientes pasos para crear ese contacto y luego agregarlo como participante al evento.
18
Click here.
19
Busca por el nombre de la empresa
20
Click "CORPORACION CLUB CAMPESTRE"
21
Click "EDITAR"
22
Click "AÑADIR"
23
Click the "Nombre del contacto" field.
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Click "Contacto"
25
Click the "Nombre del contacto" field.
26
Type "Maria Antonia Simmonds [[tab]]"
27
Click the "Título" field.
28
Click "ADMINISTRADORA"
29
Click the "Móvil" field.
30
escribe como minimo el celular y el correo electronico. El correo sera necesario para que reciba la programacion del evento.
31
Click "GUARDAR Y CERRAR"
32
Click "GUARDAR"
33
Click the "Seleccione asistentes..." field.
34
Type "club campes"
35
Click "CORPORACION CLUB CAMPESTRE, MARIA ANTONIA SIMMONDS"
36
Click the "Recordatorios" field.
37
Click "Notificación - 30 minutos"
38
Agrega una ubicacion o URL segun se haya acordado con el cliente
39
Click "GUARDAR"
REVISAR LAS CITAS PROGRAMADAS
40
Click en el reloj
41
Click "1 Futuro"
42
Click here.
43
Click here.
44
Click "62"
45
Click "Marcar como hecho"
46
Click the "Escribir comentarios" field.
47
Escribe el resumen de la visita. Asegurate de incluir detalles de relevacia para conservar en el historial.
48
Click "¡HECHO! PREPARE EL PRÓXIMO"
Tip! Planifica la proxima cita para el siguiente mes. Asi nunca tendras que dedicar tiempo a organizar las citas. Sigue los mismos pasos para agendar la proxima visita operativa con el mismo cliente.
FELICITACIONES! HAS APRENDIDO A GESTIONAR LAS VISITAS OPERATIVAS
