Guía para los Administradores - ¿Cómo configurar y gestionar los roles en Dcycle?

Esta guía te mostrará cómo crear, configurar y asignar roles para limitar el acceso a la información sensible de Dcycle.

Cecilia Bayas
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33 steps
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2 minutes

Dcycle

**Para tener el acceso a la cuenta como administrador te va a asignar tu Customer Success u otro administrador de la cuenta (si hay alguno).**\ \ Como administrador, podrás: - Crear y configurar roles personalizados. - Invitar a nuevos usuarios y asignarles permisos. - Eliminar usuarios y roles. ⚠️ El administrador, también podrá modificar el rol de otros administradores y eliminarles de la cuenta.

Para comenzar, inicia sesión en Dcycle [app.dcycle.io](//app.dcycle.io) y selecciona la cuenta que necesitas.

Al entrar se puede navegar rápido entre las cuentas en este desplegable.

Vamos a la configuración de los roles. Haz clic "Mi perfil"

Haz clic "Usuarios y Roles"

Haz clic "Gestiona tus roles"

Creando un rol personalizado

En Dcycle, hay dos roles predeterminados: 1. **Administrador**: tiene acceso completo para editar y gestionar roles y usuarios. 2. **Miembro**: tiene acceso limitado, **sin acceso a la información sensible de CSRD** y **sin la capacidad de gestionar roles y usuarios**. ¿Necesitas un rol personalizado? Vamos a crear uno en los próximos pasos.

Para crear un nuevo rol, haz clic en "Crea un nuevo rol"

Escribe un nombre que identifique el rol personalizado. Por ejemplo, si quieres configurar permisos para un gerente de sostenibilidad, puedes usar "Socio gerente".

Elige las categorías de información en Dcycle a las que el usuario con este rol podrá acceder y modificar.

En caso de que la persona sea responsable de la información sensible de CSRD, (personal propio y las métricas ESG en archivos subidos), haz clic aquí para que pueda acceder.

Cuando hayas terminado de elegir los permisos, haz clic en 'Guardar y cerrar'.

El rol que hayas creado, aparecerá en el listado junto con los predeterminados por Dcycle.

Si necesitas limitar más el acceso o generar un rol con otros permisos, haz clic de nuevo en 'Crea un nuevo rol'.

Creamos el rol de la misma manera y dejamos los accesos sensibles en blanco (por ejemplo, para la información del personal propio en el bloque CSRD).

Al acabar guardamos y cerramos.

Si tenías el rol de propietario previamente, con actualización de Dcycle ahora se llamará **administrador**.

Invitamos a los nuevos usuarios asignándoles sus roles correspondientes.

Empezamos por "Añade un nuevo usuario"

Aquí ingresamos el correo electrónico y seleccionamos el rol previamente creado.

Haz clic en "Guardar e invitar"

Aquí aparecerá el rol de la persona. Si el usuario aún no ha completado su registro en Dcycle, su nombre y su rol aparecerán en gris.

Si limitamos el acceso, las categorías aparecerán bloqueadas.

En este caso, como no le hemos dado acceso a la información sensible, 'Personal Propio' dentro de CSRD > Social, también le aparecerá bloqueado.

Modificamos roles y usuarios

Para modificar o añadir más roles, vuele a hacer clic en 'Mi perfil'.

En el menú, haz clic en 'Usuarios y roles'.

Para **cambiar el rol de usuario o eliminarlo**, haz clic en los tres puntos.

Si lo que quieres es elegir un rol diferente para un usuario, haz clic en 'Editar rol'

Seleccionamos el rol al que nos gustaría cambiar.

Al seleccionar un rol, también puedes ***cambiarlo automáticamente en los niveles inferiores haciendo clic en este campo***. Si deseas cambiar el rol solo para la cuenta en la que te encuentras, deja este campo vacío.

Al terminar, no te olvides de guardar tus cambios para que nada se pierda.

¿Quieres modificar los accesos de un rol o cambiar sus preferencias (por ejemplo, para que pueda ver más o menos cosas)?\ \ Haz clic en "Gestiona tus roles".

Haz clic en los tres puntos del rol que necesitas modificar.\ \ Los que no tienen los tres puntos, es porque, o bien están predeterminados por Dcycle, o los ha configurado una empresa de nivel superior de la que estás.

Haz clic en "Editar permisos".

Selecciona aquellos permisos que quieres que tenga el usuario con este rol activo. Deselecciona aquellos que quieres limitar.

Cuando lo tengas todo listo, haz clic en 'Guardar y cerrar' para que los cambios sean efectivos

Cuando hayas invitado a los nuevos usuarios a la cuenta, te recomendamos que les compartas esta guía de Dcycle que les ayudará a crear su usuario. <https://scribehow.com/shared/Cuenta_de_socio_Te_han_invitado_a_Dcycle_Crea_una_nueva_cuenta__UhSyHKmCQcSeK1SqO20tRw>

Preguntas frequentes (FAQ)

👀¿*Tienes alguna pregunta? Revisa si ya encuentras la respuesta a continuación.* 1. **¿Si quiero añadir un miembro a todas las organizaciones hijas de mi grupo a la vez, debo hacerlo en cada una por separado?**\ *No. Solo necesitas acceder a la cuenta principal del grupo (o a la cuenta de mayor nivel) y añadir al miembro, asignándole el rol correspondiente una única vez. Así, el miembro mantendrá el mismo rol en todas las organizaciones de niveles inferiores.* 2. **Quiero quitar el rol de administrador para un usuario en una sola empresa hija sin cambiar el rol en otras cuentas. ¿Cómo lo hago?**\ *Inicia sesión, dirígete a **Mi perfil > Miembros y roles**, selecciona el usuario (tres puntos > Editar rol), elige el nuevo rol y deja vacío el campo "Cambiar rol en todas las empresas de un nivel inferior". Con esto, el cambio se aplicará únicamente a la cuenta de esa empresa hija, sin afectar a los niveles inferiores.*