Interface d’administration: onglet Recherche rapide

Dans ce guide, les administrateurs apprennent à utiliser la Recherche rapide pour trouver des profils, des inscriptions et des adhésions dans le cadre du soutien aux clients.

Uplifter Support Team
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Uplifterinc

La nouvelle interface d’administration est déployée par phases. Pour le moment, aucune action n’est requise et l’activation de la nouvelle interface est facultative. Ce guide présente l’onglet Recherche rapide.

Remarque: Ce guide est présenté à l’aide de la plateforme HorseReg. Les libellés du menu de navigation à gauche peuvent varier légèrement selon la plateforme sportive, mais les fonctionnalités demeurent les mêmes.

Pour activer la nouvelle interface d’administration, connectez-vous, puis sélectionnez l’icône de votre compte (vos initiales) dans le coin supérieur droit et choisissez *Activer le nouveau tableau de bord* dans le menu déroulant.

L’onglet Recherche rapide aide les administrateurs à trouver et aider des membres. Il est accessible en tout temps à partir du menu de navigation gauche et affiche les profils, les inscriptions et les adhésions dans un format clair et linéaire.

Commencez par saisir au moins trois lettres dans la barre de recherche, ou sélectionnez un type de recherche, comme l’adresse courriel, la date de naissance, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone ou le numéro de membre. Remarque: Les dates de naissance doivent être saisies dans un format valide (par exemple, YYYY-MM-DD) et les numéros de téléphone doivent respecter un format valide.

Cliquez sur le bouton Rechercher pour soumettre votre requête. Si une valeur est invalide, vous serez invité à la corriger avant que la recherche ne se termine.

Si vous éprouvez des difficultés à trouver la bonne personne, utilisez les options de filtre pour affiner votre recherche. Il est recommandé de commencer par une adresse courriel, car elle est généralement unique. La date de naissance peut également aider à distinguer des personnes portant le même nom.

Après avoir soumis une recherche valide, les résultats s’affichent sur la même page dans un maximum de trois sections, en commençant par Profils.

Inscriptions

Adhésions

Chaque section affiche jusqu’à cinq résultats à la fois et comprend plusieurs pages pour parcourir les résultats supplémentaires.

Les profils représentent des personnes individuelles dans votre système. Chaque personne possède un profil lié à un compte utilisateur, généralement géré par un parent ou un tuteur.

Sélectionnez l’utilisateur lié pour afficher tous les profils associés à ce compte. Chaque compte utilisateur comprend au moins un profil et peut inclure des profils supplémentaires, tels que des personnes à charge. Le lien entre les profils permet aux entraîneurs ou aux administrateurs de club d’inscrire des athlètes à des événements sans créer de profils en double. Cela est également utile lorsque des athlètes mineurs atteignent l’âge adulte et ont besoin de leur propre accès, tout en permettant aux membres de la famille de conserver l’accès aux profils liés pour les rabais familiaux ou de groupe.

Sélectionnez l’icône Externe pour ouvrir la page Détails de l’identité d’un profil. Cette page affiche les informations personnelles clés, notamment le nom, la date de naissance, le genre et l’adresse courriel. À partir de cette page, les administrateurs peuvent gérer les adhésions, les inscriptions, les notes, les cartes de formation et d’autres dossiers connexes.

De la même façon, la section Inscriptions affiche toutes les inscriptions à des événements, programmes et clubs associées à un profil.

Sélectionnez l’icône Externe pour ouvrir un dossier d’inscription, où les administrateurs peuvent modifier les détails, consulter les formulaires soumis, afficher les informations de paiement et de commande, et renvoyer des courriels de confirmation ou de suivi.

Pour obtenir plus d’information sur un événement, ouvrez le tableau de bord d’inscription de l’événement.

Enfin, la section Adhésions affiche toutes les adhésions à des organisations sportives associées à un profil.

Sélectionnez l’icône Externe pour consulter une adhésion. À partir de cette page, les administrateurs peuvent examiner les prérequis et les documents signés, afficher les produits ou groupes achetés, mettre à jour les dossiers des membres et gérer les communications de suivi, telles que les courriels ou les documents.

Pour afficher des détails supplémentaires sur une organisation d’adhésion, ouvrez le tableau de bord des adhésions.

Pour en savoir plus sur la nouvelle interface d'administration, y compris nos outils de configuration d'événements, veuillez consulter notre [base de connaissances](https://learn.uplifterinc.com/hc/fr-ca).\ Si vous avez des questions, contactez [support@uplifterinc.com](mailto:support@uplifterinc.com) ou le gestionnaire de compte de votre sport.