Tips & Tricks nr. 07 Sådan udmelder du et medlem og stopper kontingent

Det er (desværre) nemt at udmelde medlemmer i Medlemsservice. Hvis du har en funktion med økonomiadgang, så har du mulighed for at håndtere afslutningen af deres kontingent i samme arbejdsgang. Hvis du ikke er kasserer eller økonomiassistent, så husk at give besked til kassereren om at afslutte kontingentet.

Monica Ingerslev
|
37 steps
|
3 minutes

Spejdernet

Om slut-datoen: \ Slutdatoen er den sidste dag et medlemskab er aktivt.\ Hvis du vælger dags dato, så vil medlemmet være aktivt indtil midnat, være med på lister osv. Derfor foreslår systemet at sætte slut-dato til "i går". Hvis du vælger en slut-dato i fremtiden, så vil medlemmet være aktivt indtil midnat på den pågældende dag. FDF kan udmelde medlemmer i nuværende kalenderår, men kan ikke sætte en dato i tidligere år, når medlemsbekræftelsen er indsendt. KFUM kan ikke sætte slut-dato længere tilbage end "igår". Pigespejderne kan sætte slut-datoen 14 dage tilbage. Baptistspejderne har ingen begrænsninger i angivelse af slut-dato.

Kontingentet er opkrævet og medlemmet skal ikke betale

Gå til Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer. Tryk på navnet for det medlem, som skal meldes ud.

Tryk på "Udmeld"

Angiv "Slut-dato"\ Angiv evt. én eller flere udmeldelsesårsager.\ Tryk "Udmeld"

Nu ser du "Profil kontingent stop guide"\ Ved den øverste orange pil kan du se, at medlemmet skylder 500 kr. i kontingent. \ Det stammer fra de to afsendte kontingentfakturaer. \ Hvis medlemmet ikke skal betale og disse fakturaer derfor skal krediteres, så sæt et flueben i "Kreditér alle åbne fakturaer" og angiv en "Krediteringsårsag" Ved den øverste blå pil kan du se, at medlemmet vil blive opkrævet kontingent igen i næste periode. Du stopper kontingentet ved at sætte et flueben i "Annullér kommende opkrævninger. Tryk på OK.

Systemet foreslår at sende en afskedsmail.\ Du kan rette i mailen eller vælge en anden skabelon efter behov. Tryk på "Send" for at sende mailen.\ Tryk på "Annullér" hvis der ikke skal sendes en mail.

Nu er medlemmet meldt ud.\ Du kan kontrollere, at kontingenter er håndteret ved at gå til fanen "Kontingent & bidragsopsætning" på medlemmets stamkort.\ Ved den orange pil kan du se, at de to fakturaer har status 'Annulleret'\ Ved den blå pil kan du se, at kontrakten har en slut-dato og ikke en dato i "Dato for næste fakturering. Dette medlem skylder ikke længere penge og vil ikke blive opkrævet i fremtiden.

Kontingentet er ikke opkrævet endnu og medlemmet skal ikke betale for denne periode

Gå til Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer. Tryk på navnet for det medlem, som skal meldes ud.

Tryk på "Udmeld"

Angiv "Slut-dato"\ Angiv evt. én eller flere udmeldelsesårsager.\ Tryk "Udmeld"

Nu ser du "Profil kontingent stop guide"\ Ved den øverste blå pil kan du se, at medlemmet vil blive opkrævet kontingent for den nuværende periode. Du stopper kontingentet ved at sætte et flueben i "Annullér kommende opkrævninger. Tryk på OK.

Nu er medlemmet meldt ud.\ Du kan kontrollere, at kontingenter er håndteret ved at gå til fanen "Kontingent & bidragsopsætning" på medlemmets stamkort.\ Ved den blå pil kan du se, at kontrakten har en slut-dato og ikke en dato i "Dato for næste fakturering. Dette medlem vil ikke blive opkrævet i fremtiden.

Kontingentet er opkrævet og medlemmet skal betale

Gå til Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer. Tryk på navnet for det medlem, som skal meldes ud.

Tryk "Udmeld"

Angiv "Slut-dato"\ Angiv evt. én eller flere udmeldelsesårsager.\ Tryk "Udmeld"

Nu ser du "Profil kontingent stop guide"\ Ved den øverste orange pil kan du se, at medlemmet skylder 200 kr. i kontingent. \ Det stammer fra de to afsendte kontingentfakturaer. \ Hvis medlemmet skal betale, så lader du være med at sætte flueben, men trykker bare på OK.

Kontingentet er ikke opkrævet endnu, men medlemmet skal betale

Gå til Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer. Tryk på navnet for det medlem, som skal meldes ud.

Tryk "Udmeld"

Angiv "Slut-dato"\ Angiv evt. én eller flere udmeldelsesårsager.\ Tryk "Udmeld"

Nu ser du "Profil kontingent stop guide"\ Ved den øverste blå pil kan du se, at medlemmet vil blive opkrævet kontingent for den nuværende periode. Hvis medlemmet skal opkræves, så lader du bare være med at sætte et flueben. Tryk på OK.

Nu er medlemmet meldt ud.\ Du kan kontrollere, at kontingenter er håndteret ved at gå til fanen "Kontingent & bidragsopsætning" på medlemmets stamkort.\ Ved den blå pil kan du se, at kontrakten har en slut-dato og også en dato i "Dato for næste fakturering. Dette medlem vil blive opkrævet for den igangværende periode, men ikke i fremtiden.

Du kan trykke på "Fakturér nu" for at danne fakturaen med det samme. Det kan være nemmere at få folk til at betale nu end når fakturaen først sendes senere.

Medlemmet har anmodet om udmeldelse efter kontingentet er opkrævet

Tryk på "Anmodet om udmeldelse"

Tryk på navnet for det medlem, som skal meldes ud.

Tryk på "Gennemfør ønsket udmeldelse"

Angiv "Slut-dato"\ Tryk "Udmeld"

Nu ser du "Profil kontingent stop guide"\ Ved den øverste orange pil kan du se, at medlemmet skylder 325 kr. i kontingent. \ Det stammer fra den afsendte kontingentfaktura. \ Hvis medlemmet ikke skal betale og denne faktura derfor skal krediteres, så sæt et flueben i "Kreditér alle åbne fakturaer" og angiv en "Krediteringsårsag" Ved den øverste blå pil kan du se, at medlemmet vil blive opkrævet kontingent igen i næste periode. Du stopper kontingentet ved at sætte et flueben i "Annullér kommende opkrævninger. Tryk på OK.

Hvis medlemmet ikke skal slippe for at betale kontingentet, så undlader du at sætte flueben.

Medlemmet har anmodet om udmeldelse før kontingentet er opkrævet

Tryk på "Anmodet om udmeldelse"

Tryk på navnet for det medlem, som skal meldes ud.

Tryk "Gennemfør ønsket udmeldelse"

Angiv "Slut-dato"\ Tryk "Udmeld"

9/2-24\ Monica Ingerslev