Tips & Tricks nr. 54 Sådan opretter du en betalingsbetalingelse

Du kan bruge betalingsbetingelser til at tilføje din egen tekst på de fakturaer, du opretter i Medlemsservice. Det kan være, at man hjælper byens borgerforening med at hejse flag på torvet eller deler blade ud for menighedsrådet. Disse og andre foreninger/firmaer har typisk ikke mulighed for at betale med betalingskort og derfor vil det være gavnligt at anføre bankkonto eller lignende på fakturaen.

Monica Ingerslev
|
14 steps
|
2 minutes

Steingabelgaard

Opret en ny betalingsbetingelse

Gå til Regnskab > Konfiguration > Betalingsbetingelser

Tryk på "Opret"

Navngiv betalingsbetingelsen, så det er tydeligt hvad den bruges til.

Tryk på linjen med vilkår.

Tilret betalingsvilkårene som ønsket.

Tag udgangspunkt i de eksisterende betalingsbetingelser.

Udfyld "Beskrivelse på fakturaen" med din ønskede tekst. Tryk "Gem".

Brug den nye betalingsbetingelse på en faktura

Tryk på "Ny faktura" direkte fra regnskab-dashboard eller gå til Regnskab > Kunder > Fakturaer og tryk på "Opret"

Sæt en fakturadato.\ Vælg den nye betalingsbetingelse i feltet "Vilkår".

Udfyld oplysninger om "Kunde" og opret fakturalinjer.\ Tryk "Gem".

Tjek, at du har tastet rigtigt. \ Tryk "Bekræft"

Tryk "Send & print"

Du kan sende en mail og/eller gemme fakturaen som en PDF på din pc.

Du kan se dine oplysninger på PDF-fakturaen.

Husk at alle betalinger, der ikke foretages via betalingsmodulet i Medlemsservice skal udlignes af kassereren ved næste bankimport. Det er kun for kontingentfakturaer der sendes automatiske påmindelser om manglende betaling.

28/7-25\ Monica Ingerslev