Voorbereiding voor facturatie
Facibel BV BE0783853733
36 steps
3 minutes
Odoo
Alert! Je moet altijd elke persoon die op een werf geweest is bellen/opvolgen en volgende informatie navragen. Bellen/overlopen met elke persoon die op de werf was Gepresteerde uren correct? Is er materiaal verbruikt? Aangekocht? Waar? Prijs? Factuur/ticketje geupload? Ticketje ook altijd bij Vince op z'n bureau leggen Indien aangekocht en ze weten de prijs niet, zelf kijken in webshops Uit camionette? Prijs? Hoeveel afval is er meegenomen Is alles afgewerkt Kunnen we nog extra's uitvoeren? Parkeerkosten/borden (optioneel) Gehuurde/gebruikte zware machines? BTW percentage correct? Facturatiegegevens correct in SO?
1
In deze learning starten we vanuit een project, waarbij we dit volledig gaan klaarzetten voor te factureren. Het proces is op zich indentiek of je nu start vanuit een Opportunity of vanuit je Sales Order,...
2
Click here.
3
Open het project
4
Bekijk steeds de communicatiepane aan de zijkant, hier kan je kijken welke handelingen of logs er allemaal gedaan zijn. Zorg ervoor dat je door ALLE logs bent gegaan - Opportunity - Sales Order - Project - Task - Time logs (log bij de uren) - Nu uit te voeren (edit versie)
5
Ook de attachments best nakijken, op basis hiervan kan je ook reeds zien of er materialen gebruikt zijn.
6
In je Project Overview/Instruction Tab kan je ook altijd zien wat er moest uitgevoerd worden. Bekijk dit en stem af met de persoon ter plekke zodat je zeker bent dat alles uitgevoerd is.
7
Click "Tasks"
8
Click here.
9
Click "Nu uit te voeren"
10
Deze tab is editable, kijk steeds ook hier wat er neergeschreven of aan/afgevinkt is.
11
Click "Time"
12
Hier kan je de Timesheets van de werkmannen bekijken.
Alert! Timesheets van Onderaannemers, studenten,iemand die proefdraait...zitten niet automatisch in het systeem terug te vinden en moet je zelf toevoegen!
13
Click "Add a line"
14
Click this text field.
15
Click "Administrator"
16
Click this text field.
17
Type "Uren Persoon X + handeling Y"
18
Click this text field.
19
Type "01:00"
20
Click here.
21
Click this button if you want to delete the line.
Alert! Je Sales Order is het basis document van waaruit de facturatie wordt aangemaakt. Kijk ervoor dat je alles rond centjes zeker hier vermeld.
22
Click "Sales Order"
23
Bekijk steeds hier de Communication Pane
24
En bekijk of de prijzen en uren in je SO correct staan.
25
Indien nodig kan je nog zaken toevoegen.
26
Het overzicht van alle type producten kan je terugvinden in de Sales Learnings!
27
Click "[95] Margin Product"
28
Pas de naam aan en vul een kost in.
29
Type "35"
30
Ook de Sales Price (verkooppprijs) moet nog ingevuld worden.
31
Click here.
32
Kijk ook na of je BTW correct staat. Indien niet elke lijn aan hetzelfde btw percentage moet laat je dit blanco, waardoor je lijnen op andere btw kan zetten.
33
Click "SAVE"
34
Nu moeten we nog aanduiden dat dit uitgevoerd is.
Alert! Doe dit enkel als je volledig zeker bent dat je item kan gefactureerd worden. Indien niet zet je een Activity bij jezelf en volg je dit spoedig op.
35
Click "WERKEN UITGEVOERD"
36
Voorbeeld;
Alert! Wat moet je dus nakijken? Gepresteerde uren correct? Is er materiaal verbruikt? Aangekocht? Waar? Prijs? Factuur/ticketje geupload? Ticketje ook altijd bij Vince op z'n bureau leggen Indien aangekocht en ze weten de prijs niet, zelf kijken in webshops Uit camionette? Prijs? Hoeveel afval is er meegenomen Is alles afgewerkt Kunnen we nog extra's uitvoeren? Parkeerkosten/borden (optioneel) Gehuurde/gebruikte zware machines? BTW percentage correct? Facturatiegegevens correct in SO?
