Bu döküman ile bazı e-ticaret paketlerimizde [[HEDİYE]] olarak sunulan [[JET Muhasebe]] yazılımına ilişkin genel kullanımlar ve yapılandırmalar hakkında temel bilgiler yer almaktadır.

Unutulmamalıdır ki ön muhasebe yazılımının kullanımı temel muhasebe bilgisi ve/veya işletme yönetim tecrübesi gerektirir.

Bu doğrultuda işletmenizde bu bilgiye sahip kişi ve/veya kişilerce kullanılması, anlaşılması daha kolay olacaktır.

*Tarafımızca bu dokümanda yalnızca yazılıma ilişkin özellikler, kullanımları hakkında bilgiler ve püf noktalar belirtilecektir. İşletmenize ilişkin çalışma yöntemine göre kayıtları nasıl tutacağınız ve/veya hangi işlemleri yapacağınız tamamen tarafınızın sorumluluğunda ve kontrolündedir.*

Muhasebe yazılımı açılış sayfası genel görünüm.

Bu alandan ekleyeceğiniz lokasyonlar merkez, şube ve depolarınıza göre satışlarınızı ve carilerinizi yönetebilme imkanı sunar.

Muhasebe yazılımını birden fazla lokasyon üzerinde farklı personeller ile kullanacaksanız eğer her lokasyon kendisi ile ilgili lokasyonu seçerek satış işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu sayede tüm faturalarınızı lokasyonlara göre filtreleme imkanı bulursunuz.

- Hızlı Satış (POS) Ekranında,
- Alış/Satış Faturaları,
- Alış Satış İrsaliyeleri,
- Alış/Satış Fişleri,
- Yeni Gelir/Gider Hareketleri
- Yeni Çek/Senet İşlemleri,

gibi alanlarda Lokasyonlar seçilerek ilgili faturalar ve hareketler seçilen lokasyon üzerine kayıt edilebilir ve işlemin hangi lokasyonda gerçekleştiği görülebilir.

Öncelikle [muhasebe.siteadresiniz.com](http://muhasebe.siteadresiniz.com) şeklinde muhasebe yazılmınıza giriş yapınız.

[[Lokasyonlar]] menüsüne tıklayınız.

[[Yeni Lokasyon Kartı]] butonuna tıklayınız.

[[Lokasyon Adı]] bölümüne varsa eğer şube veya depolarınızı tanımlayacak isim giriniz. Örneğin: [[Çiğli Ata Sanayi Şubesi]]

[[Lokasyon Tipi]] alanından lokasyonunuzun tipini seçiniz. Örneğin: Merkez, Şube veya Depo gibi seçenekler ekleyerek lokasyon tipinize göre seçim yapabilirsiniz.

Açılacak olan ekranda aşağıdaki görselde görünen şekilde [[Lokasyon Tipleri]] listelenecektir. Uygun olanı seçebilirsiniz.

Kayıt işlemini artık tamamlayabilirsiniz.

[[Ayarlar &gt; Firma Ayarları]] sayfası üzerinden;

- Alış/Satış için Fatura/Fiş/İrsaliye Alış/Satış gruplarını seçebilir,
- Fatura/Fiş/İrsaliye tanımlamalarınızı yapabilir,
- e-Fatura ayarlarınızı güncelleyebilir,
- SanalPOS ayarlarınızı girebilirsiniz.

[[Firma Bilgileri]] menüsüne tıklayınız.

Açılan sayfada [[Firma Ünvanı]] alanına firmanızın yasal ünvanını yazınız.

[[Hızlı Satış Ayarları]] menüsüne tıklayınız. Bu sayfada [[HIZLI SATIŞ (POS Ekranı)]] üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemlere ilişkin Nakit Ö[[deme Grubu]], [[Kredi Kartı Ödeme Grubu]], [[Kredi Kartına Bağlı Banka]] gibi seçenekleri düzenleyebilirsiniz.

[[Hızlı Satış Ayarları]] alanından yapacağınız yapılandırma ayarları yalnızca [[Hızlı Satış (POS Ekranı)]] için geçerlidir.

[[Stok Ayarları]] menüsüne tıklayınız. Bu sayfada ihtiyaç duymanız halinde [[ALIŞ FİYATLARI]] ve [[ALIŞ FİYAT GRUBU]] için bazı yapılandırmaları düzenleyebilirsiniz.

Bu alanda gerçekleşen işlemler tamamen isteğe bağlı olup, yaptığınız işlemden emin değilseniz bu alan üzerinde değişiklik yapmayınız.

[[Fiyat Grubu Ayarları]] menüsüne tıklayınız. Bu sayfa Fatura/Fiş/İrsaliye için Alış ve Satış gruplarını varsayılan olarak seçebileceğiniz yapılandırma sayfasıdır.

[[E-Fatura Ayarları]] menüsü. Bu sayfada e-fatura mükellefiyseniz eğer yapılandırmaların yer aldığı sayfadır.

Bu sayfada girilecek olan bilgiler e-fatura sağlayıcınız tarafından sizlere verilecektir. Lütfen destek ekibimizden bu bilgileri temin ediniz.

Bu sayfa üzerinde destek ekibimizin girmiş olduğu bilgiler dışında güncelleme sağlamayınız. Bu alanda yapılacak değişiklikler sonrasında ortaya çıkabilecek tüm sorunlar müşteri sorumluluğundadır.

[[Sanal Pos Ayarları]] bu sayfa üzerinden muhasebe yazılımı üzerinde entegrasyonu bulunan [[MOKA]] ve [[PARAM]] sanalpos firmaları için entegrasyon ayarlarını girebilirsiniz.

[[YAZDIRMA ŞABLONLARI]] menüsüne tıklayınız.

Örnek olarak [[Fatura Şablonları]] menüsüne tıklayınız.

[[Yeni Fatura Şablonu]] menüsüne tıklayınız.

[[Şablon Adı]] alanına ilgili fatura şablonu için bir isim giriniz.

Matbaanız tarafından oluşturulan ve size verilen şablonu [[Dosya Seç]] alanından [[Fatura Örneği]] olarak sisteme yükleyiniz.

Daha sonra [[Kağıt Ebatı]] alanından faturanıza uygun ebatı seçiniz.

Sonrasında [[Şablon]] sekmesini seçiniz.

Şablon yönetimi ekranında sağ blok üzerinden faturanızda yer almasını istediğiniz özellikleri seçerek aktif ediniz. Olmasını istemediğiniz özellikleri kapatabilirsiniz. Seçtiğiniz aktif özellikler sol ekranda görünecektir. Sol ekran üzerinde ilgili özellikleri mouse sol tık tuşuna basılı tutarak sürükle/bırak yapabilir ve istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

[[Kaydet]] butonuna tıklayarak ilgili şablonu artık kaydedebilirsiniz.

[[Tamam!]] butonuna tıklayarak ekranı kapatabilirsiniz.

Benzer şekilde diğer yazdırma şablonlarını da ihtiyaçlarınıza göre yönetebilirsiniz. Dilerseniz Stok Şablonları, Cari Şablonlar, Teklif Şablonları ve Cari Mutabakat Şablonları gibi şablonlarınızı kendiniz özel şablon görselleri oluşturarak sisteme yükleyebilir ve daha düzgün bir çıktı alabilirsiniz.

Karşınıza açılacak olan ekranda muhasebe yazılımındaki gerekli tüm alanlar için tanım gruplarınızı girebileceğiniz alanları görebilir ve ilgili sayfa üzerinden muhasebe kayıtları tutmaya başlamadan önce kendi tanım gruplarınızı ekleyebilirsiniz.

Bu alandan ekleyeceğiniz tanım grupları cari, stok, finans, banka vb. hareket ve kayıt işlemlerinde ilgili işlem ekranlarında karşınıza seçenek olarak gelecektir. Bu sayede yapacağınız tüm muhasebesel işlemleri çeşitli tanım gruplarına göre ayrıştırabilirsiniz.

UYARI: [[Ayarlar &gt; Tanımlar]] üzerinden işlem sağlarken E-Ticaret Yazılımınız ile Muhasebe Yazılımınızın entegrasyonunun bozulmaması adına E-Ticaret Yazılımınızda [[Entegrasyonlar &gt; Muhasebe Entegrasyonları &gt; Muhasebe]] sayfası üzerindeki yer alan varsayılan tanımları silmeyiniz ve/veya değişiklik yapıldığında ilgili sayfadan da değişiklik yapmayı unutmayınız. Bu alanlar üzerinde yapılacak işlemler müşteri sorumluluğunda olup entegrasyon ayarlarında bozulma olması halinde gerektiğinde ücretli destek sağlanabilecektir.

 1. **İller:** Ülkenin farklı bölgelerini temsil eden idari birimler.

 2. **İlçeler:** Her bir ilin daha küçük idari birimleri olan ilçeler.

 3. **Departmanlar:** İşletmenin farklı bölümlerini temsil eden organizasyonel birimler.

 4. **Adres Türleri:** İşletme içinde veya dışında kullanılan farklı adres türlerini belirten kategoriler.

 5. **Lokasyon Tipleri:** İşletmenin faaliyet gösterdiği veya ilgilendiği farklı coğrafi lokasyonları tanımlayan kategoriler.

 6. **KDV Birimleri:** Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplamalarında kullanılan birimler.

 7. **Birimler:** İşletmedeki farklı ürün veya hizmetlerin ölçüm birimleri.

 8. **Barkod Tipleri:** Ürün veya hizmetlerin tanımlanması için kullanılan barkod türleri.

 9. **Para Birimleri:** İşletmede kullanılan farklı para birimleri.

10. **Cari Özel Kodları:** Cari hesapları tanımlamak veya kategorize etmek için kullanılan özel kodlar.

11. **Cari Grupları:** Cari hesapların türlerine göre gruplandırıldığı kategoriler.

12. **Teklif Stok Grupları:** Tekliflerde kullanılan stokların gruplandırılması için tanımlar girebileceğiniz alan.

13. **Stok Özel Kodları:** Stokları tanımlamak veya kategorize etmek için kullanılan özel kodlar.

14. **Stok Grupları:** Stokların türlerine veya özelliklerine göre gruplandırıldığı kategoriler.

15. **Stok Cinsleri:** Stokların genel sınıflandırılması.

16. **Markalar:** İşletmenin sattığı ürünlerin markalarını temsil eden kategoriler.

17. **Modeller:** Ürünlerin belirli modellerini tanımlayan kategoriler.

18. **Satış Özel Kodları:** Satış işlemlerini tanımlamak veya kategorize etmek için kullanılan özel kodlar.

19. **Satış Fiyatı Grupları:** Satış fiyatlarını belirlemek için kullanılan gruplar.

20. **Alış Fiyatı Grupları:** Alış fiyatlarını belirlemek için kullanılan gruplar.

21. **Fatura/İrsaliye/Fiş Grupları:** Fatura, irsaliye ve fişlerin türlerine göre gruplandırıldığı kategoriler.

22. **Finans Hareket Grupları:** Finansal işlemlerin türlerine göre gruplandırıldığı kategoriler.

23. **Çek/Senet Grupları:** Çek ve senetlerin türlerine göre gruplandırıldığı kategoriler.

24. **Gelir/Gider Grupları:** İşletmenin gelir ve gider kalemlerinin gruplandırıldığı kategoriler.

25. **Personel Ödeme Grupları:** Personel maaşları ve ödemeleri için kullanılan gruplar.

26. **Servis Kayıt Durumları:** Servis kayıtlarının durumlarına göre gruplandırıldığı kategoriler.

27. **Servis Kayıt Özel Alanları:** Servis kayıtları için özel alanları tanımlayan kategoriler.

28. **Periyodik Bakım Grupları:** Periyodik bakım işlemlerinin türlerine göre gruplandırıldığı kategoriler.

Bu alanların tamamı STOK KARTI - CARİ KARTI - FATURA/FİŞ oluşturma gibi işlemlerde tamamen ticari faaliyetinize göre ihtiyaç duyduğunuz şekilde (isteğe bağlı) tanımlar girebileceğiniz alanlardır.

Unutmayın! Bu alanlardan bazıları genel olarak temel muhasebe bilgisi ve/veya işletme yönetimi bilgisi gerektirir.

Entegrasyon ne işe yarar?

- E-Ticaret yazılımındaki siparişlerin fatura olarak [[JET Muhasebe ]]yazılımına aktarılması,
- E-Ticaret yazılımındaki siparişlerde kayıtlı müşterilerin [[JET Muhasebe ]]yazılımına [[Cari Kartı (Müşteri)]]olarak işlenmesini ve e-ticaret siparişindeki ürünün [[JET Muhasebe]] yazılımına [[Stok Kartı]] olarak eklenmesi,
- [[JET Muhasebe ]]yazılımı üzerinden girilen [[Stok Kartları]] ve [[Stok Hareketleri]] işlemlerinin E-Ticaret yazılımına aktarılması,

işlemlerini sağlamaktadır.

E-Ticaret Yönetim Panelinize giriniz: <https://www.siteadresiniz.com/admin> şeklinde.

[[Entegrasyonlar &gt; Muhasebe Entegrasyonları]] menüsüne giriniz.

Açılan sayfada [[Muhasebe]] isimli entegrasyon modülünü seçiniz.

Durumu eğer pasif ise [[Aktif]] hale getiriniz ve ilgili sayfadaki [[API Kullanıcı Adı]] ve [[API Şifre]] bilgilerini giriniz. Bu bölümde girilecek bilgilere sahip bir muhasebe yazılımı kullanıcısını önceden oluşturmanız gerekir.

İlgili sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra sayfayı kaydediniz.

Muhasebe yazılımından oluşturulan yönetici kullanıcısı sadece API amacı ile kullanılmalıdır. Yani muhasebe yazılımına bu kullanıcı ile giriş yaparak manuel işlem sağlanmamalıdır. Bu kullanıcı eğer tarafınızca silinir ise entegrasyon çalışmaz!

İlgili sayfada entegrasyonun nasıl olacağına ilişkin ürün ve sipariş entegrasyon yapılandırmalarınızı yapınız.

**Entegrasyon URL:** <https://muhasebe.siteadi.com/api/v1>

**Ürün Entegrasyonu**

- Ürün Fiyatı Grup Adı
- Piyasa Fiyatı Grup Adı
- Alış Fiyatı Grup Adı
- Pazaryeri Fiyatı Grup Adı

bu alanlar için Türkçe karakter, özel karakter ve boşluk içermeyen şekilde **[[JET Muhasebe]]** yazılımındaki **[[Ayarlar &gt; Tanımlar]]** alanından önceden tanımlanmış verileri **aynı şekilde** girmelisiniz.

**Sipariş Entegrasyonu**

- **Sipariş Aktarım Durumu:** Tarafınızca isteğe bağlı olarak seçilebilir.
- **Sipariş Aktarım Tipi:** İsteğe bağlı olarak seçebilirsiniz. Varsayılan olarak [[Fatura]] seçilidir.
- **Sipariş Başlagıç ID:** Bu alanda siparişlerin hangi sipariş ID'sinden itibaren aktarılacağını yazabilirsiniz.
- **Sipariş Özel Kod Adı:** Varsayılan olarak [[ETICARET]] şeklinde tanımlıdır. [[JET Muhasebe &gt; Ayarlar &gt; Tanımlar &gt; Satış Özel Kodları]] alanından düzenlenebilir veya yenisi eklenerek E-Ticaret yazılımı üzerinde de güncelleme sağlanabilir.
- **Sipariş Lokasyonu Adı:** Varsayılan olarak [[MERKEZ]] şeklindedir. İstenirse [[JET Muhasebe &gt; Ayarlar &gt; Lokasyonlar]] üzerinden güncellenebilir, değiştirilebilir.
- **Cari Grubu Adı:** Varsayılan olarak [[ETICARET]] tanımlıdır. [[JET Muhasebe &gt; Ayarlar &gt; Tanımlar &gt; Cari Grupları]] alanından istenirse değiştirilebilir.
- **Fatura Adres Türü Adı:** Varsayılan olarak [[FATURA ADRESİ ]]şeklinde tanımlıdır. İsteğe bağlı olarak [[JET Muhasebe &gt; Tanımlar &gt; Adres Türleri]] alanından değiştirilebilir.
- **Kargo/Hizmet Bedeli Stok Kodu:** Varsayılan olarak [[KARGO ]]şeklinde tanımlıdır. İsteğe bağlı olarak farklı bir isimlendirme yazılabilir.
- **Finans İşlem Kasa Adı:** Varsayılan olarak [[ETICARET]] şeklindedir. İsteğe bağlı olarak [[JET Muhasebe &gt; Kasa &gt; Kasa Kartları ]]alanından değiştirilerek güncellenebilir.
- **Finans İşlem Grup Adı:** Varsayılan olarak ETICARET şeklindedir. İsteğe bağlı olarak [[JET Muhasebe &gt; Tanımlar &gt; Finans Hareket Grupları]] alanından değiştirilerek güncellenebilir.
- **Site Sipariş Banka Adı:** Varsayılan olarak ETICARET şeklindedir. İsteğe bağlı olarak [[JET Muhasebe &gt; Kasa &gt; Banka Hesapları]] alanından değiştirilerek güncellenebilir.

şeklinde düzenleme yapabilirsiniz.

Geriye kalan tüm giriş alanlarında varsayılan olarak **[[ETICARET]]** şeklinde doldurabilirsiniz.

Tavsiyemiz entegrasyonunuzun bozulmaması adına varsayılan değerleri değiştirmemeniz yönündedir.

[[E-Ticaret &gt; Entegrasyonlar &gt; Muhasebe Entegrasyonları &gt; Muhasebe]] sayfasında bir değişiklik yapacak olduğunuzda lütfen ilgili tanımların **[[JET Muhasebe]]** yazılımında da tanımlı olduğundan **öncelikle emin olunuz**.

Muhasebe stok kartları, bir işletmenin envanter yönetimi için kullanılan temel muhasebe araçlarından biridir. Stok kartları, her bir stok kalemi veya ürün için ayrı ayrı oluşturulan ve stok hareketlerini, değerlemeleri ve diğer önemli bilgileri içeren kayıtlardır. Bu kartlar, işletmenin stok yönetimi süreçlerini daha etkili bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olur. İşte muhasebe stok kartlarının genel bileşenleri:

1. **Stok Tanımı:** Her bir stok kartı, stok kalemi veya ürün hakkında temel bilgiler içerir. Bu bilgiler arasında ürün adı, modeli, markası, türü ve diğer tanımlayıcı özellikler bulunabilir.

2. **Birim Fiyatı:** Stok kartları, birim başına düşen maliyeti veya satış fiyatını içerir. Bu bilgi, maliyet hesaplamaları ve fiyatlandırma stratejileri için önemlidir.

3. **Stok Miktarı:** Stok kartı, belirli bir stok kaleminin mevcut miktarını gösterir. Giriş ve çıkışlarla güncellenen bu miktar, işletmenin stok durumu hakkında gerçek zamanlı bir görünüm sağlar.

4. **Stok Hareketleri:** Stok kartları, stokların alındığı veya satıldığı her işlemi kaydeden stok hareketleri içerir. Bu, stokun geçmişini izlemek ve gerektiğinde revizyon yapmak için kullanılır.

5. **Değerleme Bilgileri:** Muhasebe stok kartları, stokların değerlemesi için kullanılan bilgileri içerir. Bu, işletmenin stok değerini belirlemek ve finansal raporlamada doğru bilgiler sunmak için önemlidir.

6. **Stok Kategorisi ve Grupları:** Stok kartları, stokları belirli kategorilere veya gruplara ayırmak için kullanılan bilgileri içerir. Bu, raporlama ve sınıflandırma amaçları için kullanılır.

7. **Stok Kodu ve Barkod:** Her bir stok kalemine benzersiz bir stok kodu veya barkod atanır. Bu, stokların hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

8. **Stok Minimum ve Maksimum Seviyeleri:** İşletmenin belirli bir stok kaleminin minimum ve maksimum stok seviyelerini belirleyerek, otomatik yeniden sipariş süreçlerini yönetmesine yardımcı olan bilgiler.

9. **Stok Durumu ve Analizi:** Stok kartları, işletmenin stok durumunu ve geçmiş performansını analiz etmek için kullanılır. Bu, satış trendlerini izlemek, talep tahminleri oluşturmak ve stok maliyetlerini optimize etmek için önemlidir.

Muhasebe stok kartları, işletmelerin envanter yönetimini düzenlemek, maliyetleri kontrol etmek ve müşteri taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermek için kritik bir araçtır.

[[STOK &gt; YENİ STOK KARTI ]]menüsü üzerinden yeni stok kartı (ürün) ekleyebilirsiniz.

[[YENİ STOK KARTI (ÜRÜN)]] için gerekli bilgileri aşağıdaki görselde görünen ekran üzerinde tanımlayabilirsiniz. 

E-Ticaret
Aktif
Resim
Barkod Tipi
Seçiniz
Barkod
KDV Alış
0
KDV Satış
0
Vergi Muafiyet Kodu
Vergi Muafiyet Sebebi

Eklemiş olduğunuz stok kartlarına [[STOK &gt; YENİ STOK SAYIMI ]]menüsü üzerinden lokasyon bazlı stok hareketleri girebilirsiniz. Bu sayede stoklarınızı lokasyonlara göre takip etmeniz mümkün olur.

[[Yeni Stok Sayımı]] ekranında [[Lokasyon]] alanından depo veya şube seçiniz.

[[Stok Kartı]] alanından ilgili ürünü seçiniz.

[[Stok Miktarı]] alanına ilgili ürüne ait toplam stok miktarınızı giriniz.

İşlemi kayedederek tamamlayabilirsiniz.

İşlemin başarı ile kayıt olduğuna dair bir ekran açılacaktır ve [[Tamam! ]]butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz.

Stok Raporları özelliği ile stok kartı bazında [[Excel]] formatında indirebileceğiniz stok raporları oluşturabilirsiniz.

[[STOK &gt; STOK KARTLARI]] sayfasına giriniz ve bir stok kartına tıklayınız.

Açılan ekranda sağ üst köşede yer alan [[Rapor]] butonuna tıklayınız.

Yeni açılan ekran üzerinde gerekli seçim (filtreleme) işlemlerini yapınız.

[[Oluştur]] butonuna tıklayarak işlemi tamamlayınız.

Başarılı sonuçlandığına daire açılan ilgili ekrandaki uyarıyı okuyarak [[Tamam! ]]butonuna tıklayınız.

**Cari yönetimi nedir?**

Muhasebe cari yönetimi, bir işletmenin müşteri ve tedarikçi hesaplarını düzenli bir şekilde takip ederek finansal kontrolünü sağlayan bir süreçtir. Bu yönetim, işletmenin cari varlıklarını (alacakları) ve cari borçlarını (borçları) izleyerek, ticari ilişkileri düzenli bir şekilde yönetmeyi amaçlar.

Muhasebe cari yönetimi genellikle aşağıdaki temel unsurları içerir:

1. **Müşteri Hesapları Yönetimi:**

   - Satılan mal veya hizmetlere ilişkin alacakların takibi.
   - Müşteri hesaplarına düzenli olarak fatura gönderme ve tahsilat süreçlerinin izlenmesi.
   - Müşteri hesaplarının doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması.

2. **Tedarikçi Hesapları Yönetimi:**

   - Satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin borçların takibi.
   - Tedarikçi hesaplarına düzenli olarak ödeme yapma ve ödeme süreçlerinin izlenmesi.
   - Tedarikçi hesaplarının doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması.

3. **Alacak ve Borç Tahsilatı:**

   - Müşteri alacaklarının düzenli olarak tahsil edilmesi.
   - Tedarikçi borçlarının zamanında ve doğru şekilde ödenmesi.

4. **Muhasebe Kayıtları ve Raporlama:**

   - Müşteri ve tedarikçi işlemlerinin doğru bir şekilde muhasebe kayıtlarına geçirilmesi.
   - Cari hesap raporlarının düzenli olarak oluşturulması ve finansal durumu gösteren analizlerin yapılması.

5. **Risk Yönetimi:**

   - Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin finansal risklerini belirleme ve yönetme.
   - Ödeme gecikmeleri, alacakların takibi ve olası sorunların önceden tespiti için risk analizi yapma.

Muhasebe cari yönetimi, işletmelerin likidite yönetimini güçlendirmesine ve finansal açıdan daha sağlam bir temel oluşturmasına yardımcı olur. Bu süreç, işletmelerin nakit akışlarını düzenli olarak izleyerek, ticari ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

[[CARİ &gt; YENİ CARİ KARTI]] menüsüne tıklayınız.

Açılan ekranda zorunlu alan olan [[Cari Adı]] alanını doldurunuz. Diğer alanlar ise zorunlu değildir fakat müşteri karışıklığı yaşamamak ve sağlıklı bir müşteri/tedarikçi veri kaydı oluşturmak adına sahip olduğunuz tüm bilgiler ile kayıt oluşturmanız önemlidir.

[[Cari Grubu]] alanından varsa eğer bir cariniz için bir grup seçiniz. Eğer yoksa [[(+)]] butonuna tıklayarak yeni bir cari grubu oluşturabilirsiniz.

Cari kaydı için bir [[Cari Grubu]] seçiniz. **Örneğin**: Müşteri, Tedarikçi, Bayi vb.

[[Adresler]] sekmesine geçiş yapınız.

Açılan ekranda cari kaydı için [[Yeni Adres Tanımı]] butonuna tıklayınız.

[[Yeni Adres Tanımı]] ekranında Adres Türü alanından carileriniz için önceden oluşturulan adres türlerinizi seçiniz. Eğer yoksa [[(+)]] butonuna tıklayarak yeni tür ekleyiniz. **Örneğin**: [[Teslimat Adresi]] veya [[Fatura Adresi]]

Aşağıdaki örnekte ilgili cari için [[Fatura Adresi]] türü seçilmiştir. Bu sebeple ilgili carinin adres alanlarına fatura adresi yazılacaktır. Eğer teslimat adresi seçilmiş olsaydı ilgili cariye gönderilen ürünler/hizmetler için cariye ait teslimat adresinin girilmesi gerekirdi.

[[Telefon 1]], [[Telefon 2]], [[Cep Telefonu]], [[Fax]] ve [[Adres]] bilgi alanlarını carinizin bilgilerine göre doldurunuz.

Sonrasında işlemi tamamlamak için [[Kaydet]] butonuna tıklayarak ekranı işlemi tamamlayınız.

Cari kaydının başarılı bir şekilde eklendiğine dair bir uyarı gelecektir. Eğer bir hata ile karşılaşmıyor ve başarılı eklenmiştir uyarısı alıyorsanız sorun bulunmamaktadır.

Carilerinize sahip olduğunuz stoklarla ilgili özel teklifler gönderebilmek istiyorsanız [[CARİ &gt; YENİ TEKLİF]] alanından özel teklifler oluşturabilirsiniz.

Yeni Teklif ekranında [[Teklif No]] bölümüne bir teklif numarası giriniz. [[Teklif Tipi]] alanından [[Verilen Teklif]] veya [[Alınan Teklif]] senaryolarından birisini seçiniz. [[Teklif Durumu]] alanından [[Onaylandı]], [[Onay Bekliyor]], [[Reddedildi]] seçeneklerinden teklifin durumunu seçiniz. [[Cari (C) ]]alanından ilgili teklifle ilgili cariyi seçiniz. [[Lokasyon]] alanından ise Teklifin hangi şubeniz, deponuz veya merkez kuruluşunuz üzerinden iletildiğini seçiniz.

[[Stok Kartı]] alanından [[\+(E)]] butonuna tıklayarak bir stok kartı (ürün) seçimi yapınız. Seçilen stok kartının fiyatını ekrandaki fiyat alanlarından güncelleyebilirsiniz.

**BASİTLEŞTİR**: Stok Kartına ait fiyatları dilerseniz [[Ayarlar &gt; Tanımlar &gt; Satış Fiyatı Grupları]] alanında [[TEKLİF]] adında bir satış fiyat grubu oluşturarak ilgili stok kartlarınız için yeni stok kartı ekleme aşamasında [[TEKLİF]] stok kartı için fiyat girişi gerçekleştirebilir ve yeni teklif oluşturma işlemlerinizde stok kartı seçerken [[TEKLİF]] satış fiyat grubunu seçerek tekliflere özel fiyatların çekilmesini sağlayabilirsiniz.

[[Fiyat]] güncelleme alanından [[SATIŞ FİYAT GRUBUNUZU]] değiştirebilirsiniz.

Açılacak olan [[Fiyat Listesi]] ekranından **satış fiyat grubunuzu** seçiniz.

Teklifi artık kaydedebilirsiniz. İşlem tamamlanmıştır.

Başarılı bir sonuç için aşağıdaki uyarı ile karşılaşacaksınız.

Önceden oluşturduğunuz teklifleri [[CARİ &gt; TEKLİFLER]] menüsü üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Teklifler sayfasında [[Onay Bekleyenler,]] [[Onaylananlar]] ve [[Reddedilenler]] şeklinde 3 farklı sekme altında teklifleriniz gruplandırılmış olacaktır.

Önceden kayıtlı tekliflerinizi tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Dilerseniz bir teklifi görüntülerken ekranın sağ üst köşesinde yer alan [[PDF]], [[Excel]], [[Yazdır]] butonlarına tıklayarak ilgili teklifi dosya olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

JET Muhasebe Kullanım Dökümanı