Configurarea inițială a organizației și fluxul complet de utilizare a platformei

Flux complet de utilizare a platformei Syntax Flow

Pașii de mai jos arată cum se poate crea un cont nou, seta parola și valida accesul prin confirmarea e-mailului.

Crearea unui cont 

Intrare în cont

Contul Meu

2FA tutorial

Resetare parolei

Organizatie

Din această secțiune se poate vedea cum se poate gestiona planul activ al organizației: actualizarea sau anularea abonamentului, schimbarea metodei de plată, completarea datelor de facturare și accesarea istoricului facturilor.

Abonament și facturare

Companii

În această secțiune se prezintă modul în care se pot gestiona fișierele și folderele.Se poate vizualiza și organiza fișiere, acestea putând fi mutate în alte foldere, șterse definitiv sau duplicate. De asemenea, folderele existente se pot copia pentru a fi reutilizate, iar astfel structura de stocare rămâne ordonată și adaptată nevoilor echipei.

Gestionarea fișierelor și folderelor

Această funcționalitate permite crearea rapidă a unei structuri predefinite de foldere pentru fiecare companie. În loc să fie create manual, folderele necesare pot fi generate automat pe baza unui șablon.

Creare structură de foldere din șablon

Solicitare fisiere de la clienti

Functionalități SPV si gestionarea fluxurilor declarațiilor

Procesul de depunere și verificare a declarațiilor

Aplicația SPV Desktop Manager este componenta locală care face legătura dintre tokenul de semnătură electronică și platforma Syntax Flow.
Permite:
-sincronizarea mesajelor și documentelor din SPV,
-trimiterea solicitărilor și declarațiilor,
-semnarea documentelor direct din aplicație.

Instalarea si folosirea aplicației SPV Desktop Manager

În aplicație poți utiliza mai multe token-uri digitale în cadrul aceleiași organizații.

Fiecare token este configurat printr-un profil de token (profil de certificat), care stabilește ce companii sunt asociate și ce operațiuni sunt realizate cu acel certificat.

Mesajele SPV, semnarea documentelor și trimiterea declarațiilor se fac automat cu token-ul corect.

Profiluri de token (certificate)

Integrarea cu SPV ste una dintre funcționalitățile esențiale din Syntax Flow. Aceasta permite consultarea și gestionarea mesajelor și documentelor oficiale într-un mod centralizat, clar și sigur, direct în platformă.

Vizualizare și sincronizare mesajelor SPV în Syntax Flow

Funcționalitatea „Solicitări SPV” din Syntax Flow permite crearea și gestionarea cererilor către ANAF (ex. extrase de cont, vector fiscal, bilanțuri. Toate solicitările sunt centralizate în platformă și pot fi trimise direct prin aplicația SPV Desktop Manager.

Solicitari SPV

Syntaxflow

Poți încărca fișierele de declarații (atât XML, cât și PDF) în Syntax Flow folosind aplicația SPV Desktop Manager, direct dintr-un folder local de pe calculator.

Încărcare bulk XML / PDF folosind SPV Desktop Manager

Vă prezentăm cum puteți gestiona procesul de încărcare, asociere și trimitere a declarațiilor, folosind fișierele XML.

Încărcare fișierelor XML (Declarații)

În acest tutorial vei învăța cum să gestionezi întregul flux al declarațiilor fiscale în Syntax Flow, de la încărcarea fișierelor XML/PDF până la semnarea, depunerea și verificarea recipiselor.

Încărcarea, semnarea și depunerea declarațiilor

Acest tutorial explică pașii necesari pentru sincronizarea vectorului fiscal din SPV (ANAF) în aplicația Syntax Flow, de la crearea solicitării până la vizualizarea informațiilor fiscale actualizate.

Sincronizarea Vector Fiscal

Scribe

Syntax-Workflow

În acest tutorial puteți vedea cum configurați trimiterea mesajelor din SPV direct pe emailul clientului. 
Adăugați adresa de email, setați regulile de trimitere și aplicația va trimite automat mesajele SPV după sincronizare, iar ulterior puteți trimite și manual orice mesaj. 

Trimite mesajele SPV direct pe emailul clientului

În acest tutorial puteți vedea cum conectați certificatul pentru E-Factura și cum sincronizați automat facturile.
Procesul vă permite actualizarea rapidă a listei de facturi și gestionarea centralizată a documentelor.

Sincronizarea automata a e-Facturilor din SPV

Create, Edit, and Delete a Template

Acest tutorial prezintă pagina Prezentare generală, unde puteți vedea rapid sarcinile în desfășurare, detalii despre clienți și proiecte, precum și statisticile și starea sarcinilor, grupate pe companii.

Vizualizarea sarcinilor și Statisticilor pe companie

Gestionarea Proiectelor

Create and Manage Tasks in SyntaxFlow

Sarcini recurente, inactive și arhiva sarcinilor

Time tracking

În acest tutorial puteți vedea cum analizați timpul lucrat pe sarcini și companii, folosind filtre și selecția perioadei. Aveți o imagine clară asupra activității echipei, centralizată într-un loc.

Urmărirea timpului și raportare pe companii

Află cum îți poți gestiona eficient baza de clienți, adăugând clienți noi manual sau prin importul unui fișier CSV.

În acest tutorial vei afla cum să introduci datele clienților și să gestionezi eficient invitațiile trimise acestora.

Cum adaugi clienți noi în platformă

În Syntax Flow poți crea rapid solicitări pentru clienți, organiza documentele în foldere și transmite informațiile necesare direct din platformă.

În acest tutorial vei afla cum să:
- creezi o solicitare nouă pentru un client;
- selectezi folderul în care va fi gestionată solicitarea;
- adaugi sarcini și documente;
- transmiți fișiere către client;
- comunici cu clientul prin intermediul comentariilor.

Cum creezi o solicitare nouă pentru un client în Syntax Flow

Solicitați rapid documentele necesare de la clienți.
Completați câteva câmpuri simple, trimiteți cererea și urmăriți statusul direct în platformă.

Solicitari fișiere de la clienți

Acest tutorial explică cum funcționează sarcinile recurente și inactive, cum se gestionează recurența sarcinilor și cum puteți să arhivați proiecte și sarcini.

Sarcini recurente, inactive și arhivarea sarcinilor

Funcționalitatea „Solicitări SPV” permite crearea și gestionarea cererilor către ANAF (ex. vector fiscal, bilanțuri). Toate solicitările sunt centralizate în platformă și pot fi trimise direct prin aplicația SPV Desktop Manager.

Solicitări SPV

Sincronizare: Vector Fiscal

Instalarea și folosirea aplicației SPV Desktop Manager

Gestionați informațiile personale și preferințele contului – setați profilul, limba aplicației și notificațiile, astfel încât experiența să fie cât mai personalizată și sigură.

Contul meu

Integrarea cu SPV este una dintre funcționalitățile esențiale din Syntax Flow. Aceasta permite consultarea și gestionarea mesajelor și documentelor oficiale într-un mod centralizat, clar și sigur, direct în platformă.

Încărcarea fișierelor XML  (Declarații) folosind aplicația web

În această secțiune se învață cum se pot crea, gestiona și urmări sarcini în Syntax Flow.
Se pot adăuga sarcini noi, se pot seta responsabilități, termene și recurențe, se pot organiza activitățile pe proiecte și etichete, iar colaborarea se poate face prin sub-sarcini, comentarii și fișiere atașate.

Crearea și gestionarea sarcinilor

În acest tutorial vei învăța cum să gestionezi întregul flux al declarațiilor fiscale în Syntax Flow, de la încărcarea fișierelor XML/PDF până la semnarea și depunerea declarațiilor, respectiv verificarea recipiselor.

Google Account

Claude

Google

Newtab

Google Docs is a cloud-based document editing and collaboration platform. Learn how to change your doc margins, delete pages from docs, strikethrough text, and much more.

Google Docs

ChatGPT

Google Workspace

Organizați mai bine activitatea echipei prin proiecte.
Importați șabloane, creați proiecte noi și gestionați sarcinile în câțiva pași simpli.

Gestionați șabloanele de lucru simplu și rapid.
Creați șabloane noi, editați-le pe cele existente, duplicați pentru reutilizare și ștergeți ce nu mai aveți nevoie.

Crearea, editarea și ștergerea șabloanelor

Protejați-vă contul cu autentificarea în doi pași (2FA).

Autentificare 2 factori (2FA)

Etapa I - Configurarea inițială a organizației

În acest tutorial îți arătăm cum să configurezi rapid un cont nou în Syntax Flow.

Vei parcurge pașii esențiali, de la autentificare și adăugarea clienților, până la importul sarcinilor și pregătirea organizației pentru lucru.

La final, vei avea totul configurat corect, astfel încât să poți începe imediat activitatea.

Configurarea inițială a contului în Syntax Flow

Învățare și bază
În această etapă se realizează configurarea de bază a platformei: organizația, utilizatorii și drepturile de acces.
Echipa se familiarizează cu interfața Syntax Flow și cu fluxurile de lucru esențiale, prin crearea primelor activități și misiuni contabile.

Principiu de bază: un client = un șablon
Fiecare firmă are propriul set de proiecte și sarcini, generate din șabloane configurate inițial.

Etapa I 

Ez az Etapa I-hoz tartozik - vagy egybe tesszuk vagy igy kulon marad

Meniul Secundar

Secțiunea acoperă modul de lucru zilnic în aplicație, incluzând gestionarea sarcinilor în panoul Kanban, urmărirea progresului, lucrul cu declarațiile (XML), precum și procesul de semnare și trimitere a acestora. 
Această etapă vă ajută să înțelegeți fluxul complet de la sarcină la finalizare.

Activități operaționale

Arhivare electronică & Testarea cererilor automate 

Pentru a valida funcționarea aplicației într-un ciclu complet:

Această activitate confirmă integrarea corectă a tuturor funcționalităților utilizate în activitatea lunară.

Adăugați rapid companii în Syntax Flow.
Importați liste complete, încărcați fișiere CSV sau introduceți manual datele pentru a construi baza dvs. de clienți.

Funcționalități pe pagina Organizație
– cum să adăugați membri noi în organizație,
– cum să editați sau eliminați utilizatori existenți,
– cum să setați roluri și permisiuni pentru fiecare membru al echipei.


Configurarea organizației

Urmăriți ușor timpul petrecut pe sarcini.
Selectați compania, alegeți activitatea la care lucrați și porniți cronometrul pentru a avea evidența clară a orelor.

Syntax Flow Tutorial

Gestionarea Documentelor

Șabloane

Proiecte (Misiuni) și Sarcini

Portal clienți